Uwięziona przez panią Coulter, śniąca Lyra trafia do tajemniczego miejsca z kimś znajomym – Rogerem. Will kontynuuje swoją misję odnalezienia Lyry, spotykając po drodze nieoczekiwanych sojuszników.

Gdy Magisterium zbliża się do pani Coulter, Will próbuje pomóc Lyrze w bezpiecznym miejscu. Bazą Asriela wstrząsają niespodziewani goście.

Lyra i Will proszą o pomoc w naprawie noża Willa. Pani Coulter powoduje chaos w republice Asriela.

Lyra i Will udają się do niebezpiecznego miejsca, z którego nikt jeszcze nie wrócił. Pani Coulter próbuje pokrzyżować śmiercionośny plan Magisterium.

Will i Lyra udają się do Krainy Umarłych w poszukiwaniu Rogera. Pani Coulter ryzykuje wszystko, by ocalić Lyrę.

Lyra i Will próbują uciec z Krainy Umarłych. Asriel i pani Coulter dokonują wstrząsającego odkrycia.

Podczas wojennej zawieruchy, Will i Lyra szukają swoich demonów na polu bitwy. Pani Coulter i Asriel rzucają wyzwanie największemu wrogowi.

Lyra i Will ponownie spotykają się z Mary, aby usłyszeć historię, która zmienia wszystko. Pozostaje jeszcze jedna, ostatnia ofiara, jaką muszą złożyć.