폭발로 다른 세상으로 향하는 창이 열리고, 라이라는 친구를 잃은 슬픔에 괴로워한다. 라이라와 판은 창을 통과해 아무도 없는 도시에 도착하고, 그곳에서 윌을 만나게 된다. 라이라는 처음에는 윌을 경계하지만 곧 윌과 가까워지고, 이 도시에 스펙터라는 존재가 있다는 걸 알게 된다.

Lyra and Will seek help from Iorek to fix the Subtle Knife before reaching an agreement to go to the Land of the Dead together. Mrs Coulter goes on trial in Asriel’s republic.