Il ritorno dello zio dal selvaggio nord mette sottosopra il mondo della giovane orfana Lyra che intanto, al Jordan College, riceve la visita della signora Coulter.

Lyra arriva a Londra per intraprendere una nuova vita e trovare Roger con l'aiuto della signora Coulter. Intanto continuano le ricerche dei bambini misteriosamente scomparsi.

Lyra trova rifugio in un luogo inaspettato dove riesce a scoprire qualcosa di molto importante circa il suo passato, e a nascondersi dalla Signora Coulter e dal Magisterium.

Alla ricerca di alleati, Lyra e i Giziani giungono nel selvaggio nord dove incontrano il console delle streghe, l'aviatore texano Lee Scoresby e gli orsi corazzati.

L'aletiometro indirizza Lyra verso un percorso inusuale: la ragazza scoprira' uno scioccante indizio, utile per la ricerca di Roger e degli altri bambini scomparsi.

Lyra scopre la raccapricciante verita' sulle gesta degli Ingoiatori nel selvaggio nord e ha bisogno di tutto il suo buon senso se vuole evitare di andare incontro a un destino terribile.

Lontano dai suoi amici, Lyra si affida al proprio bagaglio di trucchi e astuzie per affrontare un formidabile avversario. Intanto la signora Coulter sta preparando la sua prossima mossa.

Mentre il Magisterium avanza minaccioso, Lyra entra in sintonia con il ribelle Asriel e gli offre il suo aiuto, ignara del costo che dovra' pagare per questa scelta.

Lyra e Will si ritrovano in un nuovo posto, molto strano. Il Magisterium decide di agire in seguito ad un interrogatorio di una strega ritenuta eretica da parte della Signora Coulter, e Lee Scoresby intraprende una missione.

Lyra attraversa il mondo di Will, e insieme partono per trovare risposte sulla Polvere. Will è scioccato alla scoperta di avere dei nonni, ma presto scopre di non potersi fidare di loro.

Lyra ignora l'aletiometro, con conseguenze pericolose per lei e per Will. La ricerca di Grumman porta Lee Scoresby ad un improbabile alleanza, e le Streghe cercano risposte.

In cerca della lama, Will e Lyra provano ad entrare nella Torre degli Angeli. Lee trova Grumman - o Jopari, come è conosciuto adesso - e si dirigono verso il cielo in cerca del portatore della lama.

Will e Lyra pianificano di rubare l'aletiometro dal Boreal ma vengono ostacolati da un ospite imprevisto. Macphail intraprende un'azione decisiva, e Mary compie un atto di fede.

Lyra e Will trovano alleati che possono aiutarli nella ricerca del padre di Will. Il Magisterium scopre qualcosa di scioccante, la signora Coulter trova un avversario formidabile.

Tutte le strade intraprese convergono su Cittàgazze, Lee è determinato a completare la sua missione, a qualunque costo. La domanda della signora Coulter trova risposta, e Will eredita le responsabilità, i sogni e gli obiettivi del padre.

Tenuta prigioniera dalla signora Coulter, una Lyra sognante si ritrova in un luogo misterioso con qualcuno di familiare: Roger. Will continua la sua ricerca per trovare Lyra, incontrando alleati inaspettati lungo la strada.

Will cerca di salvare Lyra da sua madre e dal Magistero, ma ha un costo personale molto alto. I piani di Asriel cambiano quando inaspettati visitatori angelici si scontrano con la sua repubblica.

Lyra e Will cercano aiuto da Iorek per aggiustare la Lama Sottile prima di giungere a un accordo per andare insieme nella Terra dei Morti. La signora Coulter viene processata nella repubblica di Asriel.

Mentre Lyra e Will si dirigono verso la Terra dei Morti, la signora Coulter cerca di ostacolare MacPhail. Mary è incoraggiata dall'apparizione inaspettata di una creatura molto insolita.

Nel mondo della mulefa, Mary fa una straziante scoperta. Lyra e Will attraversano la Terra dei Morti alla ricerca di Roger.

Mentre l'abisso di Metatron squarcia i mondi, risucchiando la polvere nelle sue profondità, Lyra e Will tentano di condurre i fantasmi fuori dalla Terra dei Morti.

Con l'avvicinarsi della Montagna Annuvolata, la signora Coulter, Asriel e il suo consiglio discutono la loro strategia di battaglia. Nella Terra dei Morti, Lyra e Will decidono la loro prossima mossa.

Lyra e Will si riuniscono con Mary e ascoltano una storia che cambia tutto. Ora devono decidere cosa sono disposti a sacrificare se vogliono salvare i mondi.