Lyra och gyptierna anländer till Norden och söker hjälp hos häxkonsuln, Texasbon och aeronauten Lee Scoresby, och en pansarbjörn.

Lyra har kommit ifrån sina vänner och måste använda alla sina vilseledande knep för att stå emot den mäktiga fienden. På annat håll planerar mrs Coulter sitt nästa drag.