Jaro 1974. Po ukončení výcviku jako agent „Romeo“ se mladý Lars Weber dostává z pověření východoněmecké státní bezpečnosti (Stasi) do západního Berlína. Tam má za úkol svést Lauren Faberovou, která coby analytička britské tajné služby pracuje na odposlouchávací stanici Teufelsberg. Pod vedením svého nadřízeného Ralfa Müllera Lars pomalu s osamělou ženou navazuje kontakt. Z Larsovy rodiny ví o jeho poslání pouze otec Gregor, oddaný komunista a informační spolupracovník Stasi. Ale neskrývané antipatie jeho sousedů i doléhající samota pomalu nahlodávají jeho přesvědčení. Gregor vychovával Larse sám a fotka v obývacím pokoji mu neustále připomíná, že dříve měl Lars matku a sestru. Ve stejném paneláku bydlí se svou rodinou také Gregorův bratr Conrad. Nefunkční manželství vyústilo v to, že on i jeho manželka Gita se oba projektují do jiné z jejich dvou dcer. Tatínkův miláček Juliane zastiňuje svými studijními úspěchy mladší Klaru, která ale má nakročeno k postupu do plaveckého kádru s vidinou účasti na olympiádě. Pro rodinu by to znamenalo zásadní privilegia, pro která je matka Gita ochotná udělat ledacos. Mezitím se Conradův kolega, učitel fyziky Axel Lang, v baru pro homosexuály seznámí s britským cestovatelem Duncanem Marchem, který organizuje výlety pro Američany do východního Berlína. City k Duncanovi v Axelovi probudí touhu se za každou cenu dostat na Západ. Axelův kamarád Tobias Preuss se skupinou přátel pracuje na projektu tajného tunelu, který povede pod Berlínskou zdí.

Východoněmecký agent typu „Romeo“, Lars, se v západním Berlíně úspěšně sbližuje s pracovnicí britské rozvědky Lauren. Ta ovšem po konfrontaci se svým drzým rebelujícím synem začne o vztahu s mladším mužem pochybovat. Lars musí nasadit veškeré trumfy osvojené výcvikem, aby ve svém úkolu uspěl. Larsova sestřenice Juliane přijde na to, že u její sestry Klary se projevují vedlejší účinky anabolik, které dostává na trénincích plavecké reprezentace. Když o tom řekne matce, vnese to do jejich rodiny další napětí. Matka jednak ví, jak by na to reagoval manžel, a při tom se nechce vzdát vidiny privilegií, která by s sebou přinesla účast dcery na olympiádě. Mezitím Larsův otec Gregor prochází krizí svého komunistického přesvědčení, kterou ještě prohloubí, když má pro Stasi naverbovat nového informátora a vyhlídnutý kandidát se ukáže jako až nad očekávání horlivý. Tobias se před Axelem prořekne, že se podílel na kopání tunelu, vedoucím pod Zdí do západního Berlína. Alexovi se tak otevírá cesta k milovanému Duncanovi i vytoužené svobodě. Jen se musí nějak dostat do přízně supiny, která na tunelu pracuje.

Třídílná německá minisérie směřuje ke svému hořkému finále. Alexovi se sice podařilo navázat spojení se skupinou, která kope tunel, jenž má pod Zdí vést do západního Berlína, ale celou operaci může ohrozit Tobias. Skončil totiž ve výslechové věznici, kde přímo poznává důmyslné psychologické nátlakové praktiky státní bezpečnosti. Přes výslovný zákaz matky prozradí Juliane otci, že její sestra Klara prodělává alarmující tělesnou proměnu vlivem anabolik, která dostává během tréninku v oddíle plavecké reprezentace. Když otec chce trénink dcery kategoricky ukončit, nese to Klara těžce, a navíc se to nezamlouvá ani matce i vedení oddílu, které do Klary vkládá nemalé naděje. Když Lauren skončila kvůli mrtvici v nemocnici, hrozilo východoněmeckému agentovi Larsovi, že jeho akce skončí neúspěchem. Před potupným návratem do východního Berlína jej zachránil nový cíl. Tím je Laurenina kamarádka a spolupracovnice z odposlouchávací stanice Teufelsberg Sabine Cutterová. Navíc coby dcera velitele NSA by mohla být ještě cennějším zdrojem informací pro východoněmecký režim. Jenže svobodomyslná Sabine je zcela jiný kalibr než osamělá Lauren a Larsův nadřízený Ralf Müller pochybuje, jestli začátečník dokáže svéhlavou dívku svést. Nicméně Sabine a Lars se zdají být přímo k sobě přitahováni.