שלושים שנה לאחר חקירת הרצח של בנקרופט, מת' מאתר את קובץ' כדי להציע לו עבודה, שרוול חדשני, והזדמנות לראות שוב את קלקריסט פלקונר.

קולונל קאררה תופס פיקוד על חקירת הרצח, וקובץ' יוצא למצוא את ציידת הראשים שאחראית לחיסולו של אקסלי. שיבושי הזיכרון של פו מחמירים.

קאררה מענה את קובץ' ומאלץ אותו להתמודד עם השדים בעברו. פו פונה לעזרתה של בינה מלאכותית, וטרפ מקבלת מידע על האדם שהיא מחפשת.

בזמן שכוכב הלכת חוגג את יום הרלן, קובץ' מגבש תוכנית בריחה. קל מאחה מחדש חלקי זכרונות אבודים ופו מגיע לתובנה עגומה.

קאררה שולח את הנשק הסודי שלו למשימה רצחנית. קובץ' וטרפ מבריחים את קל מחוץ לעיר, ופו יוצא למסע מסוכן בעולם וירטואלי.

קל נזכרת בעברה במעוז, ומובילה את השיבוט לחדר תת-קרקעי שופע סודות. המושלת חושפת את כוונותיה האמיתיות.

השרוול של קל קורס. פו והעלמה דיג שולחים אותה למציאות מדומה שבה קובץ' מגלה את האמת על משימתה הרצחנית של קל.

קובץ', קל והצוות יוצאים למרוץ נגד הזמן למצוא את קונרד הרלן, ולעצור פיצוץ קטלני של אש מלאכים שיוביל להשמדתו של כוכב הלכת.