Com trolls escondidos em Arcadia, Aaaaaaaah se disfarça para tentar descobrir o plano de Gunmar. Um potencial rival desperta o lado ciumento de Jim.

Um troll desaparece, o combate à criminalidade aumenta e Bobby fica numa situação difícil. Uma velha voz se recusa a ser calada.

Algo estranho acontece na escola, deixando os professores agitados. A doença de Clara tem sintomas perturbadores.

Bobby e Darci convidam Jim e Clara para um encontro de casais. Gunmar volta de suas viagens munido do conhecimento para trazer a Noite Eterna.

Enquanto Gunmar procura o Cajado de Avalon, Jim e Bobby partem rumo ao Reino das Sombras para resgatar o espírito de Clara.

Barbara exige que Jim lhe conte a verdade. Ditacius revela o plano de Gunmar para ressuscitar Angor Rot.

Com o futuro dos dois mundos em jogo, o grupo corre contra o tempo para chegar ao túmulo de Merlin e ao Cajado de Avalon antes de Gunmar.

Um antigo aliado de Jim reaparece e revela a verdade sobre a batalha de Olha-a-Morte. Gunmar desperta Morgana, e Angor Rot planeja sua vingança.

Um ultimato do Señor Uy interrompe uma importante missão de Jim. Agora, para não repetir de ano, ele precisará ajudar dois alunos novos a se entrosarem na escola.

Merlin tem um plano para a guerra, mas será que Jim vai aceitá-lo? Blinky e Aaaaaaaah buscam aliados. Gunmar usa Barbara para alcançar seu objetivo.

Completamente diferente, Jim retoma o treinamento para Caçadores de Trolls, mas tem dificuldades em aceitar sua nova realidade. Gunmar e Morgana preparam um ataque.

A Noite Eterna deixa Arcadia na escuridão e traz o tão esperado confronto entre Gunmar e o recém-transformado Caçador de Trolls .

No ápice da batalha, Jim e seus amigos enfrentam Morgana. Mas será que eles vão conseguir detê-la sem a ajuda de Merlin?