Amanece en Arcadia. Una batalla entre dos troles traerá importantes consecuencias para el mundo de los humanos, y un chico en particular.

Luego de descubrir el poder del amuleto, Jim conoce a sus nuevos mentores y se entera de que carga con una responsabilidad sagrada.

Jim recorre con Toby el Mercadotrol y empieza su entrenamiento, pero la presencia del primer humano Cazatroles genera resentimientos.

Jim estudia la historia de los troles sin saber de los graves problemas que le esperan en el mundo de los humanos. En ese contexto, enfrenta su primera misión.

Jim trata de acercarse a Clara en una excursión al museo, donde descubre que la encargada oculta un inquietante secreto.

Jim se prepara para la revancha contra Draal, que reclama ser el legítimo heredero del amuleto, pero surge una inesperada alianza tras la pelea.

Con una herramienta ancestral para cazar troles, Jim y Toby intentan desenmascarar a los cambiantes que viven entre ellos. Entretanto, Clara tiene una propuesta para Jim.

Jim se ofrece a cuidar al hermanito de Clara para descubrir si es un cambiante.

Jim recibe los dieciséis con muchas sorpresas, que incluye la llegada de una nueva especie de troles inmune a los efectos de la luz solar.

Draal le da a Jim un tótem de trol para que no se ponga nervioso cuando está con Clara, pero tanta confianza en sí mismo trae consecuencias inesperadas.

Clara sospecha cada vez más, y la madre de Jim invita a Strickler a cenar. La tensión podría cortarse con un cuchillo...

El puente Muertenfrente está terminado, pero la puerta a las Tierras Oscuras no se abre. Jim le cuenta la verdad a Clara cuando el peligro es inminente.

Se producen dos batallas trascendentales cuando Bular y Strickler le ordenan a Jim que abra el portal y libere a Gunmar y su ejército de las Tierras Oscuras.

Clara conoce el Mercadotrol, y Jim recibe una llamada fantasmal. Por otra parte, Strickler despierta a un asesino ancestral.

Jim intenta encontrar la forma de matar a Gunmar para que Clara pueda llevar a su hermanito a casa. Strickler, sediento de poder, regresa a Arcadia con Angor Rot.

Los héroes se embarcan en una peligrosa misión para encontrar la primera Roca Triumbrica. Angor Rot lanza un hechizo que une los destinos de Strickler y Bárbara.

Un Blinky irreconocible experimenta los altibajos de ser un humano. Angor Rot marca a Jim con un destino peor que la muerte.

Los héroes se adentran en tierras desconocidas cuando buscan la segunda Roca Triumbrica. Clara le pide a Jim que sea su pareja de baile.

Toby y Clara aprenden a dominar nuevas armas cuando se ocupan de una misión de Jim.

Una horda de pixies ataca la escuela, y Angor Rot le hace una propuesta a Jim.

El cambiante que se hace pasar por el hermano de Clara organiza una fiesta para los troles de Arcadia. Jim y Toby intentan robarle el anillo a Strickler.

Jim recurre a un kairosecto para que detenga el tiempo y pueda arrebatarle el anillo a Strickler, salvar a su madre y encontrar la segunda Roca Triumbrica.

Llega una reina trol desde muy lejos para llevarse a ¡¡¡Aaarrrgghh!!! y revela su terrible secreto. Strickler le pide a Jim que lo proteja.

Jim debe unir fuerzas con Strickler para mantener con vida a Bárbara. Gnomo Chompsky regresa de las Tierras Oscuras con importantes noticias sobre Enrique.

La vida de Bárbara pende de un hilo, y Jim intenta deshacer el hechizo que la une con Strickler. Angor Rot ataca a Toby y Clara.

Los héroes se preparan para la inevitable invasión de Angor Rot... y la lucha de sus vidas. Jim encuentra la última Roca Triumbrica.

Though an epic battle wages across two worlds, all manner of creatures come together to toast the New Year. But only for 10 seconds.

Jim sigue aún atrapado en las Tierras Sombrías buscando a Enrique. Sus amigos se afanan por traerlo de vuelta, pero el Tribunal de los Trolls tiene otros planes.

Claire recluta a NoesEnrique para una misión secreta mientras el abusón de Steve monta follones en el instituto. En las Tierras Sombrías, Jim conoce al Aplastacráneos.

Un viejo enemigo acude a ayudar a Jim en las Tierras Sombrías. De regreso a Arcadia, el nuevo protector de Toby capta importantes señales de radio.

Mientras Gunmar se prepara para destruir a Jim en las Tierras Sombrías, Blinky y la pandilla hacen un trato con la Orden de Janus para ayudar a salvar a un viejo amigo.

La esperanza nace de quien menos se espera. Gunmar se entera de que los amigos de Jim están en las Tierras Sombrías con el propósito de llevarlo a casa.

Ya lejos de las Tierras Sombrías y adaptándose a la vida en Arcadia, Jim y el equipo deben enfrentarse a las consecuencias de sus arriesgadas acciones.

Un agotado Jim se ve en apuros cuando su amuleto se estropea y Claire le invita a conocer a sus padres en una barbacoa familiar.

Cuando una extraña criatura aparece en Arcadia, Jim y la pandilla parten en su búsqueda. Mientras, juegan a ser padres con paquetes de harina para una tarea de clase.

En una reconstrucción del pasado, Otto y Dictacio compiten por ser el consejero de Gunmar. Steve, cada vez más paranoico, encuentra a un inesperado aliado.

El Señor Uhl les impone un castigo a Jim y a sus amigos. La reina Usurna reúne pruebas de una conspiración. Draal se encuentra cara a cara con Gunmar.

Jim, que se enfrenta a unas gravísimas acusaciones, tiene la oportunidad de ver cómo hubiese sido su vida si no hubiese encontrado el amuleto.

Jim se somete a juicio por permitir la liberación de Gunmar. Sus amigos intentan demostrar que es inocente para que no lo condenen al más terrible de los exilios.

Un mensaje del más allá les advierte de un gran peligro. Gunmar quiere apoderarse del Mercado del Corazón de Piedra. ¿Será el equipo capaz de evitarlo?

Mientras los trolls se ocultan en Arcadia, ¡¡¡AAAHH!!! se infiltra para averiguar qué está tramando Gunmar. La aparición de un rival saca a la luz los celos de Jim.

Toby se mete en un buen lío tras la desaparición de un troll, y la ciudad toma medidas contra el crimen. Mientras, una voz ancestral se niega a guardar silencio.

Algo raro se está cociendo en el instituto, con los profesores más tensos de lo habitual. La enfermedad de Claire muestra unos preocupantes efectos secundarios.

Toby y Darci les piden a Jim y Claire salir juntos en plan cita doble. Gunmar regresa de sus viajes armado con los conocimientos para invocar la Noche Eterna.

Mientras Gunmar busca el báculo de Ávalon, Jim y Toby ponen rumbo al Mundo Sombrío para rescatar al espíritu de Claire y devolverlo a su cuerpo.

La obsesión artística de Bárbara le provoca un momento de lucidez, y exige a Jim que cuente la verdad. Dictacio revela el plan de Gunmar: resucitar a Angor Rot.

Con el futuro de dos mundos pendiente de un hilo, el equipo se afana por encontrar el báculo de Ávalon en la tumba de Merlín antes de que Gunmar lo coja.

Un aliado inesperado les muestra a Jim y sus amigos lo que pasó en la batalla de Killahead. Gunmar despierta a Morgana y Angor Rot planea su venganza.

El Sr. Uhl interrumpe una importante misión con un ultimátum: o Jim ayuda a dos alumnos de intercambio a integrarse, o tendrá que repetir curso.

Merlín tiene un plan para ir a la guerra, pero la decisión es cosa de Jim. Blinky y ¡¡¡AAAHH!!! buscan aliados. Gunmar utiliza a Bárbara para conseguir lo que quiere.

Tras su gran transformación, Jim retoma el entrenamiento de cazador de trolls, pero aceptar su nueva realidad no es nada fácil. Gunmar y Morgana reúnen a sus tropas.

Mientras la sombra de la Noche Eterna se cierne sobre Arcadia, Gunmar y el recién transformado cazador de trolls se enfrentarán al fin.

La épica batalla llega a su clímax. Sumidos en la oscuridad, Jim y sus amigos tratan de contener a Morgana. ¿Podrán conseguirlo sin la ayuda de Merlín?