Les Trolls étant cachés à Arcadia, Argh ! s'en va incognito tenter de découvrir ce que trame Gunmar. Un rival potentiel attise la jalousie de Jim.

Toby est dans le collimateur quand une Troll disparaît et qu'une vague de crime s'abat sur la ville. Une voix d'autrefois refuse de se taire.

Quelque chose d'étrange se prépare à l'école où les professeurs sont plus agités que de coutume. La maladie de Claire a des effets secondaires dérangeants.

Toby et Darci proposent un double rencard à Jim et Claire. Gunmar rentre de ses voyages désormais détenteur du savoir qui permet de faire tomber la Nuit éternelle.

Tandis que Gunmar cherche le sceptre d'Avalon, Jim et Toby se rendent dans la Dimension des Ombres pour sauver l'esprit de Claire et lui faire réintégrer son corps.

Quand l'amour de l'art de Barbara tourne à l'obsession, elle exige que Jim lui dise la vérité. Dictatious révèle le plan de Gunmar pour ressusciter Angor Rot.

L'avenir de deux mondes étant en jeu, l'équipe se hâte de trouver le tombeau de Merlin et le sceptre d'Avalon avant que Gunmar ne s'en empare.

Un ancien allié qui a fait un gros somme raconte à Jim et à ses amis la vraie la bataille de Dagonir. Gunmar réveille Morgane, et Angor Rot prépare sa vengeance.

Merlin un a plan pour faire la guerre, mais c'est à Jim d'en décider. Blinky et Argh ! cherchent des alliés. Gunmar se sert de Barbara pour obtenir ce qu'il veut.

Métamorphosé, Jim reprend sa formation de Chasseur de Trolls, mais il a du mal à accepter sa nouvelle réalité. Gunmar et Morgane rassemblent les troupes pour attaquer.

La Nuit éternelle engloutit Arcadia dans les ténèbres et annonce l'affrontement longtemps attendu entre Gunmar et le Chasseur de Trolls métamorphosé.

Un combat épique fait rage dans le noir tandis que Jim et ses amis repoussent Morgane. Mais sans Merlin, comment faire pour l'arrêter ?