Mientras los trolls se ocultan en Arcadia, ¡¡¡AAAHH!!! se infiltra para averiguar qué está tramando Gunmar. La aparición de un rival saca a la luz los celos de Jim.

Toby se mete en un buen lío tras la desaparición de un troll, y la ciudad toma medidas contra el crimen. Mientras, una voz ancestral se niega a guardar silencio.

Algo raro se está cociendo en el instituto, con los profesores más tensos de lo habitual. La enfermedad de Claire muestra unos preocupantes efectos secundarios.

Toby y Darci les piden a Jim y Claire salir juntos en plan cita doble. Gunmar regresa de sus viajes armado con los conocimientos para invocar la Noche Eterna.

Mientras Gunmar busca el báculo de Ávalon, Jim y Toby ponen rumbo al Mundo Sombrío para rescatar al espíritu de Claire y devolverlo a su cuerpo.

La obsesión artística de Bárbara le provoca un momento de lucidez, y exige a Jim que cuente la verdad. Dictacio revela el plan de Gunmar: resucitar a Angor Rot.

Un aliado inesperado les muestra a Jim y sus amigos lo que pasó en la batalla de Killahead. Gunmar despierta a Morgana y Angor Rot planea su venganza.

El Sr. Uhl interrumpe una importante misión con un ultimátum: o Jim ayuda a dos alumnos de intercambio a integrarse, o tendrá que repetir curso.

Merlín tiene un plan para ir a la guerra, pero la decisión es cosa de Jim. Blinky y ¡¡¡AAAHH!!! buscan aliados. Gunmar utiliza a Bárbara para conseguir lo que quiere.

Tras su gran transformación, Jim retoma el entrenamiento de cazador de trolls, pero aceptar su nueva realidad no es nada fácil. Gunmar y Morgana reúnen a sus tropas.

Mientras la sombra de la Noche Eterna se cierne sobre Arcadia, Gunmar y el recién transformado cazador de trolls se enfrentarán al fin.

La épica batalla llega a su clímax. Sumidos en la oscuridad, Jim y sus amigos tratan de contener a Morgana. ¿Podrán conseguirlo sin la ayuda de Merlín?