巨怪们躲在世外桃源里，啊啊啊卧底调查贡玛有何打算。一名潜在的对手让吉姆心生嫉妒。
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一个巨怪失踪，当局全力打击犯罪，托比成了靶子。一个古老的声音拒绝保持沉默。
学校里酝酿着怪事，老师们比往常更加焦虑。克莱尔的病症出现了令人不安的副作用。
托比和达茜邀请吉姆和克莱尔进行四人约会。旅行归来的贡玛带回了使永恒黑夜降临的方法。
贡玛四处寻找阿瓦隆权杖。吉姆与托比前往影子之国拯救克莱尔的灵魂以送回她的躯体。
芭芭拉对艺术的迷恋让她顿悟，于是向吉姆追问真相。迪克达书斯揭示了贡玛复活安格罗特的计划。
导演者: 未添加导演。
原作: 未添加作者。
Ike Amadi
Angor Rot (voice)
两个世界的未来岌岌可危，伙伴们必须赶在贡玛前面找到梅林之墓和阿瓦隆权杖。
一位隐藏多时的盟友向吉姆和伙伴们说出了亡命桥之战的真相。贡玛唤醒了莫尔加娜，安格罗特则计划复仇。
乌尔老师打断一项重要任务，给了吉姆一个尴尬的最后通牒：他必须帮助两名新生融入集体，否则就得重读二年级。
梅林打算开战，但决定权在吉姆的手中。亮睛睛和啊啊啊四处寻找盟友。贡玛利用芭芭拉得到了他想要的东西。
改造后的吉姆重新接受巨怪猎人训练，却很难接受新的现实。贡玛与莫尔加娜召集部队，打算发起一场攻击。
世外桃源笼罩在永恒黑夜的阴影下，贡玛与改造后的巨怪猎人展开了等待已久的最终对决。
黑暗中的史诗战斗到了紧急关头，吉姆和伙伴们奋力抵抗莫尔加娜。在梅林缺阵的情况下，他们如何才能阻止她？
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