Trolii se ascund în Arcadia, iar Aaarrrgghh!!! se deghizează pentru a afla ce pune la cale Gunmar. Un posibil rival ne arată că Jim poate fi invidios.

Toby este prins la mijloc după ce un trol dispare, iar orașul ia măsuri împotriva activității criminale. O voce din trecut refuză să fie redusă la tăcere.

La școală pare că se întâmplă ceva ciudat, căci profesorii sunt mai agitați ca de obicei. Boala lui Claire are efecte secundare tulburătoare.

Toby și Darci îi invită pe Jim și Claire la o întâlnire în patru. Gunmar se întoarce din peregrinări înarmat cu informațiile cu care poate aduce Noaptea Eternă.

Gunmar caută Toiagul din Avalon, iar Jim și Toby se îndreaptă spre Tărâmul Umbrei pentru a salva spiritul lui Claire și a-l aduce înapoi în trup.

Cu viitorul celor două lumi în joc, echipa se grăbește să găsească mormântul lui Merlin, dar și Toiagul din Avalon, înainte ca Gunmar să pună mâna pe el.

Un aliat le arată lui Jim și prietenilor săi ce s-a întâmplat cu adevărat în lupta de la Killahead. Gunmar o trezește pe Morgana, iar Angor Rot pune la cale o răzbunare.

Señor Uhl întrerupe o misiune importantă pentru a-i da lui Jim un ultimatum ciudat: acesta trebuie să ajute doi noi elevi să se integreze... altfel va rămâne repetent.

Merlin are un plan de război, dar totul depinde de alegerea lui Jim. Blinky și Aaarrrgghh!!! își caută aliați. Gunmar se folosește de Barbara pentru a obține ce vrea.

Jim, schimbat în mare parte, își reînnoiește pregătirea de vânător de troli, însă acceptă cu greu noua realitate. Gunmar și Morgana adună trupele pentru atac.

Noaptea Eternă aruncă Arcadia în beznă, provocând lupta mult-așteptată dintre Gunmar și noul vânător de troli.

În beznă, bătălia istorică se apropie de sfârșit, căci Jim și prietenii săi o fac pe Morgana să bată în retragere. Însă cum vor putea s-o învingă dacă Merlin nu e cu ei?