הטרולים מסתתרים בארקדיה, ואררר!!! יוצא בחשאי לברר מה גנמאר זומם. יריב פוטנציאלי מעורר את הצד הקנאי של ג'ים.

טובי מסתבך בעקבות היעלמות של טרול שמחריפה את המלחמה של העיר בפשע. קול עתיק מתעקש להישמע.

משהו מוזר מתרחש בבית הספר, והמורים מתוחים מהרגיל. קלייר סובלת מתופעות לוואי מדאיגים של המחלה.

טובי ודרסי מזמינים את ג'ים וקלייר לדייט כפול. גנמאר חוזר ממסעותיו עם תשובה לשאלה – כיצד להביא את הלילה הנצחי?

גנמאר מחפש את מטה אבלון. ג'ים וטובי יוצאים לעבר עולם הצללים כדי להציל את הרוח של קלייר ולהשיב אותה לגוף שלה.

עתידם של שני העולמות נתון בסכנה, והצוות חייב למהר ולמצוא את הקבר של מרלין – ואת מטה אבלון – לפני שיפלו לידיו של גנמאר.

בן ברית שהיה רדום במשך שנים רבות, מראה לג'ים ולחבריו מה באמת קרה בקרב על קילאהד. גנמאר מעיר את מורגנה, ואנגור רוט מתכנן נקמה.

סניור אול מפריע לג'ים באמצע משימה חשובה ומציג לו אולטימטום משונה: לעזור לשני תלמידים חדשים להשתלב בבית הספר... או להישאר כיתה.

מרלין מתכנן לצאת למלחמה, אבל ההחלטה בידיים של ג'ים. בלינקי ואררר!!! מנסים למצוא בני ברית. גנמאר מנצל את ברברה כדי להשיג את מבוקשו.

ג'ים עובר שינוי משמעותי ושב להתאמן כצייד טרולים, אבל מתקשה לקבל את המציאות החדשה שהכתה בו. גנמאר ומורגנה אוספים את החיילים כדי לצאת להתקפה.

הלילה הנצחי מטיל את צילו על ארקדיה ומוביל לעימות הבלתי נמנע בין גנמאר לצייד הטרולים החדש.

קרב אדיר מגיע לשיאו בחסות החשיכה – ג'ים וחבריו נלחמים במורגנה. אבל בלי מרלין, איך הם יעצרו אותה?