Os trolls estão escondidos em Arcadia e Aaarrrggghh infiltra-se para descobrir os planos de Gunmar. Um potencial rival causa ciúmes a Jim.

Toby mete-se em sarilhos quando um troll desaparece. Enquanto isso, a cidade toma medidas contra o crime e uma voz ancestral recusa-se a ser silenciada.

Algo de estranho se passa na escola pois os professores estão mais nervosos do que é normal. A doença de Claire apresenta efeitos secundários perturbadores.

Toby e Darci convidam Jim e Claire para uma saída a quatro. Gunmar regressa das suas viagens munido de conhecimentos para invocar a Noite Eterna.

Enquanto Gunmar procura o Bastão de Avalon, Jim e Toby dirigem-se ao Reino das Sombras para resgatar o espírito de Claire e devolvê-lo ao seu corpo.

A sua obsessão pela arte desperta recordações em Bárbara que a levam a exigir a Jim que conte a verdade. Dictatious revela os planos de Gunmar para ressuscitar Angor Rot.

O futuro de dois mundos está em jogo, pelo que a equipa terá de se apressar para encontrar o Túmulo de Merlin e o Bastão de Avalon, antes de Gunmar.

Um antigo aliado de Jim reaparece e revela a verdade sobre o que aconteceu na Batalha da Morte Certa. Gunmar desperta Morgana e Angor Rot planeia a sua vingança.

O Señor Uhl interrompe uma importante missão de Jim com um ultimato. Para não repetir o ano, Jim terá de ajudar dois novos alunos a integrarem-se.

Merlin tem um plano para a guerra, mas cabe a Jim decidir pô-lo em prática. Blinky e Aaarrrgghh procuram aliados e Gunmar usa Barbara para conseguir o que quer.

Após a grande transformação, Jim retoma o treino de Caçador de Trolls, mas sente dificuldade em aceitar a sua nova realidade. Gunmar e Morgana reúnem as tropas.

No meio das trevas, Jim e os amigos enfrentam Morgana numa batalha épica. Mas conseguirão derrotá-la sem a ajuda de Merlin?