Reszta trolli chowa się w Arkadii, ale AAARRRGGHH!!! postanawia potajemnie sprawdzić, co knuje Gunmar. Potencjalny rywal sprawia, że Jim robi się zazdrosny.

Bobek jest na celowniku, gdy jedna z trollic ginie, a Arkadia na poważnie zabiera się za walkę z przestępczością. Starożytny głos nie zgadza się na milczenie.

Coś dziwnego dzieje się w szkole, a nauczyciele zachowują się inaczej niż zwykle. Choroba Claire daje niepokojące objawy.

Bobek i Darci zapraszają Jima i Claire na podwójną randkę. Gunmar wraca ze swoich podróży bogatszy o wiedzę, jak sprowadzić na świat wieczną noc.

Gunmar szuka Berła Avalonu, a Jim i Bobek udają się do Mrocznej Strefy, aby wyciągnąć stamtąd duszę Claire i przywrócić ją do ciała dziewczyny.

Dzięki miłości do sztuki Barbara dokonuje ważnego odkrycia i żąda, by Jim powiedział jej prawdę. Diktatius zdradza, że Gunmar zamierza wskrzesić Angora Gada.

Los dwóch światów wisi na włosku — przyjaciele muszą jak najprędzej odnaleźć grobowiec Merlina i Berło Avalonu, zanim zrobi to Gunmar.

Wybudzony z długiego snu sojusznik ujawnia, co naprawdę zdarzyło się w bitwie pod mostem Ściętej Głowy. Gunmar budzi Morganę, a Angor Gad planuje zemstę.

Señor Uhl przerywa ważną misję, stawiając Jimowi nietypowe ultimatum: albo pomoże on dwóm nowym uczniom odnaleźć się w Arkadii, albo nie zda do następnej klasy.

Merlin chce rozpocząć wojnę, ale to Jim musi podjąć decyzję. Blinky i AAARRRGGHH!!! szukają sprzymierzeńców. Gunmar wykorzystuje Barbarę do swoich celów.

Potężnie odmieniony Jim przypomina sobie, jak to jest być Łowcą, ale ma problem z zaakceptowaniem nowej sytuacji. Gunmar i Morgana mobilizują żołnierzy do walki.

Epicka walka w ciemnościach osiąga punkt kulminacyjny, gdy Jim i przyjaciele stają naprzeciw Morgany. Ale czy uda im się ją pokonać bez pomocy Merlina?