Medan trollen gömmer sig i Arcadia ger sig Aaarrrggg! ut på hemligt uppdrag för att se vad Gunmar sysslar med. En potentiell rival väcker Jims svartsjuka sida.

Toby hamnar i skottgluggen när ett troll försvinner och staden börjar ta hårdare tag mot brott. Samtidigt vägrar en uråldrig röst att tiga still.

Något underligt pågår på skolan, där lärarna är mer stressade än vanligt. Claires sjukdom ger upphov till oroväckande symptom.

Toby och Darci frågar om Jim och Claire vill följa med på dubbeldejt. Samtidigt återvänder Gunmar från sina resor, med nya olycksbådande kunskaper i bagaget.

Medan Gunmar söker efter staven från Avalon ger sig Jim och Toby ut för att rädda Claires ande och återförena den med hennes kropp.

När Barbaras besatthet av konst leder till en uppenbarelse beordrar hon Jim att berätta sanningen. Diktatius avslöjar Gunmars planer på att återuppliva Angor Ryt.

Framtiden för två världar står på spel och teamet måste skynda sig att hitta Merlins grav – och staven från Avalon – innan Gunmar hinner lägga beslag på den.

En bundsförvant från förr visar Jim och hans vänner vad som verkligen hände i slaget vid Killahead. Gunmar väcker Morgana, och Angor Ryt smider hämndplaner.

Señor Uhl avbryter ett viktigt uppdrag genom att ge Jim ett besvärligt ultimatum: Hjälp två nya elever att passa in … eller gå om andra året.

En helt förändrad Jim återupptar trolljägarträningen, men har svårt att acceptera sin nya verklighet. Under tiden förbereder Gunmar och Morgana sina trupper för attack.

Den eviga natten lägger sin skugga över Arcadia, vilket leder till en konfrontation mellan Gunmar och den transformerade trolljägaren.

En storslagen strid når sin kulmen i mörkret medan Jim och hans vänner gör motstånd mot Morgana. Men hur kan de stoppa henne utan Merlin?