Jim ainda está preso nas Terras Negras à procura de Henrique. Os seus amigos tentam trazê-lo de volta, mas o Tribunal dos Trolls tem outros planos.

Claire recruta NãoEnrique para uma missão secreta, enquanto o rufia Steve causa problemas na escola. Nas Terras Negras, Jim encontra-se com "O Esmagador de Crânios".

Um inimigo familiar vem ajudar Jim nas Terras Negras. Em Arcadia, o novo aparelho de Toby capta uma pista importante.

Enquanto Gunmar se prepara para destruir Jim nas Terras Negras, Blinky e o grupo fazem um acordo com a Ordem de Janus para salvarem um velho amigo.

A esperança chega de alguém inesperado quando Gunmar descobre que os amigos de Jim se encontram nas Terras Negras com a missão de o trazer de volta.

O esgotado Jim lida com vários problemas quando o seu amuleto funciona mal e Claire o convida para conhecer os seus pais num churrasco de família.

Quando uma criatura lamacenta aparece em Arcadia, Jim e o grupo vão procurá-la, enquanto se fazem passar por pais de dois sacos de farinha para um trabalho da escola.

Num episódio revelador que visita o passado, Otto e Dictatious lutam pela atenção de Gunmar enquanto o cada vez mais paranóico Steve encontra um aliado inesperado.

Senhor Uhl castiga Jim e os amigos enquanto a Rainha Usurna recolhe provas de uma conspiração. Draal fica cara a cara Gunmar.

Ao enfrentar acusações sérias do Tribunal, Jim tem a oportunidade de ver como seria a sua vida se nunca tivesse encontrado o amuleto.

Jim vai a julgamento por ter libertado Gunmar. Os seus amigos tentam limpar o seu nome, mas se for condenado vai para "As Profundezas", um reino das trevas sem retorno.

Uma perda enorme traz um aviso do além e Gunmar segue para o Mercado da Pedra-Coração. Será a equipa capaz de unir esforços e salvar o dia?