ג'ים עדיין לכוד באדמות האופל ומחפש אחר אנריקה, וחבריו נחלצים כדי להשיבו משם. אבל לבית דין הטרולים יש רעיונות אחרים.

קלייר מגייסת את לא'אנריקה למשימה סודית, בעוד סטיב הבריון גורם לצרות בבית הספר. באדמות האופל, ג'ים פוגש את 'מרסק הגולגלות'.

אויב מוכר נחלץ לעזרתו של ג'ים באדמות האופל. בארקדיה, ציוד הראש החדש של טובי גורם להסחות דעת אבל גם לגילוי רמז חשוב.

As Gunmar readies to destroy Jim in the Darklands, Blinky and the gang strike a deal with the Janus Order in their quest to revive an old friend.

ג'ים יצא מאדמות האופל ומתרגל שוב לחייו בארקדיה, והוא וצוותו נאלצים להתמודד עם השלכותיהן של פעולותיהם הנמהרות.

ג'ים התשוש מוצף בבעיות: הקמיע שלו מתנהג מוזר, וכאילו שזה לא מספיק, הוא הוזמן גם לפגוש את הוריה של קלייר כשהם עושים 'על האש'.

יצור חלקלק מגיע לארקדיה, וג'ים והחבורה יוצאים בעקבותיו – ובו זמנית משלימים משימת שיעורי בית שבה הם נדרשים להיות ההורים של שני שקי קמח.

פרק 'פלאשבק' שבו אוטו ודיקטשיוס רבים על תשומת ליבו של גנמאר, וסטיב הפרנואיד מוצא בן ברית לא צפוי.

סניור אול גוזר על ג'ים וחבריו להישלח לריתוק, והמלכה יוסורנה אוספת ראיות לקיומו של קשר. דראאל מתמודד פנים מול פנים עם גנמאר.

בית הדין מטיח בג'ים האשמות קשות, והוא מקבל הזדמנות לראות איך היו חייו נראים אלמלא מצא את הקמע.

ג'ים עומד למשפט על כך ששחרר את גנמאר, וחבריו מתאמצים לטהר את שמו. אם יורשע, הוא יישלח אל 'המעמקים', ממלכה חשוכה ממנה לא ניתן לחזור.

תבוסה גדולה נושאת בחובה אזהרה מעולם המתים בעוד גנמאר עושה את דרכו לעבר שוק הטרולים של הארטסטון. האם הצוות יוכל להתאחד בזמן כדי להציל את המצב?