Jim är fortfarande fast i de mörka trakterna där han letar efter Henrik. Hans vänner gör allt de kan för att få hem honom, men trolltribunalen har andra idéer.

Claire rekryterar Inte-Henrik till ett hemligt uppdrag, medan mobbaren Steve ställer till problem i skolan. I de mörka trakterna träffar Jim på ”Skallkrossaren”.

En välbekant fiende kommer till Jims räddning i de mörka trakterna, och i Arcadia fångar Toby upp en viktig ledtråd.

Medan Gunmar gör sig redo att förgöra Jim i de mörka trakterna träffar Blinke och gänget en överenskommelse med Janusorden för att återuppliva en gammal vän.

Gunmar får reda på att Jims vänner har kommit till de mörka trakterna för att rädda honom och en kamp mot klockan börjar.

Jim och gänget är tillbaka i Arcadia, där de tvingas hantera konsekvenserna av sitt riskabla agerande.

Jim blir hembjuden till Claires föräldrar på en grillfest, men drabbas av stora problem när hans amulett får fnatt.

När en slemmig varelse dyker upp i Arcadia ger sig Jim och gänget ut för att hitta den – samtidigt som de måste passa två mjölpåsar för en skoluppgift.

I en avslöjande tillbakablick får vi veta hur Gunmars undersåtar tävlar om hans gunst, medan en alltmer paranoid Steve hittar en osannolik bundsförvant.

Jim och hans vänner fängslas medan drottningen söker bevis efter en sammansvärjning, och Draal ställs öga mot öga med Gunmar.

Jim måste försvara sig mot allvarliga anklagelser i tribunalen, och får chansen att se hur hans liv hade sett ut om han inte hade hittat amuletten.

Jim ställs inför rätta för att ha släppt Gunmar fri, medan hans vänner desperat försöker rentvå honom. Om han fälls förvisas han till det mörka djupet för alltid.