Ο Τζιμ είναι ακόμα παγιδευμένος στα Ντάρκλαντς αναζητώντας τον Ενρίκε και οι φίλοι του προσπαθούν να τον φέρουν πίσω. Όμως το Δικαστήριο των τρολ έχει άλλες διαθέσεις.

Η Κλερ επιστρατεύει τον Ψευτο-Ενρίκε για μια μυστική αποστολή, ενώ ο Στιβ ο νταής προκαλεί φασαρίες στο σχολείο. Στα Ντάρκλαντς, ο Τζιμ συναντά τον "Κρανιοσπάστη".

Ένας γνωστός εχθρός βοηθάει τον Τζιμ στα Ντάρκλαντς. Πίσω στην Αρκάντια, το νέο, ενοχλητικό εξάρτημα του Τόμπι πιάνει μια σημαντική ένδειξη.

Ο Γκάνμαρ ετοιμάζεται να καταστρέψει τον Τζιμ στα Ντάρκλαντς και ο Μπλίνκι με την παρέα του κάνουν συμφωνία με το Τάγμα του Ιανού ώστε να επαναφέρουν έναν παλιό φίλο.

Η ελπίδα έρχεται απρόσμενα, όταν ο Γκάνμαρ μαθαίνει ότι οι φίλοι του Τζιμ βρίσκονται στα Ντάρκλαντς με αποστολή να τον φέρουν πίσω.

Μακριά από τα Ντάρκλαντς πια και ενώ προσαρμόζονται στη ζωή της Αρκάντια, ο Τζιμ και η ομάδα καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των ριψοκίνδυνων πράξεών τους.

Πολλά προβλήματα ταλανίζουν τον εξουθενωμένο Τζιμ όταν το φυλαχτό του παύει να λειτουργεί. Η Κλερ τον καλεί να γνωρίσει τους γονείς της σε ένα οικογενειακό μπάρμπεκιου.

Όταν ένα γλοιώδες πλάσμα εμφανίζεται στην Αρκάντια, ο Τζιμ και η παρέα του πάνε να το βρουν, ενώ παράλληλα κάνουν τους γονείς σε δυο αλευρόσακους για μια σχολική εργασία.

Σε ένα αποκαλυπτικό επεισόδιο αναδρομής, Ότο και Ντικτάτιους ανταγωνίζονται για την εύνοια του Γκάνμαρ. Ο ολοένα και πιο παρανοϊκός Στιβ βρίσκει έναν απρόσμενο σύμμαχο.

Ο σενιόρ Ουλ τιμωρεί τον Τζιμ και τους φίλους του με περιορισμό, ενώ η βασίλισσα Ουσούρνα μαζεύει στοιχεία για μια συνωμοσία. Ο Ντράαλ αντιμετωπίζει τον Γκάνμαρ.

Όταν βρεθεί αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες από το Δικαστήριο, ο Τζιμ έχει την ευκαιρία να δει πώς θα ήταν η ζωή του αν δεν είχε βρει ποτέ το φυλαχτό.

Ο Τζιμ δικάζεται γιατί απελευθέρωσε τον Γκάνμαρ ενώ οι φίλοι του προσπαθούν να τον αθωώσουν. Αν καταδικαστεί, θα πάει στο "Πηγάδι", ένα μέρος σκοτεινό, δίχως επιστροφή.