Una nuova alba sorge su Arcadia, mentre due troll si affrontano in una battaglia epica, con gravi conseguenze per l'umanità intera e per un ragazzo in particolare...

Jim ha appena scoperto il potere dell'amuleto, ma non fa neanche in tempo a riprendersi che le sue guide lo informano del compito fondamentale che gli è stato affidato.

Jim e Toby vanno al Mercato dei troll di Heartstone, dove Jim inizia l'addestramento. L'arrivo del primo umano Cacciatore di troll, però, provoca non pochi risentimenti

Jim segue un corso intensivo di storia dei troll. Intanto, nel mondo umano lo attendono grossi guai e un bullo. Questo è il momento migliore per la sua prima missione!

Durante una gita scolastica al museo, Jim cerca di avvicinarsi a Claire. Poi scopre che la signora Nomura, la curatrice del museo, nasconde un segreto sconvolgente.

Jim si prepara a una rivincita contro Draal, che si considera il vero erede dell'amuleto. Sorprendentemente, però, la loro ostilità si trasforma presto in un'alleanza.

Grazie a un antico strumento per cacciare i troll, Jim e Toby cercano di smascherare i mutanti che vivono nel loro mondo. Claire fa a Jim un'offerta molto interessante.

Draal si sistema nel suo nuovo alloggio. Jim si offre volontario come babysitter per poter scoprire se Enrique, il fratello di Claire, è un mutante.

Per aiutarlo a controllare l'ansia che gli provoca Claire, Draal dà a Jim un totem magico. L'oggetto rende il ragazzo coraggioso e lo porta a una scoperta sconvolgente.

Mentre Claire diventa sempre più sospettosa, la madre di Jim invita Strickler a una cena, ma la tensione è alle stelle.

Il ponte di Killahead è finito, ma la porta per le Terre oscure non vuole ancora aprirsi. Claire viene presa di mira e Jim è obbligato a dirle la verità.

Bular e Strickler ordinano a Jim di aprire il portale e far fuggire dalle Terre oscure Gunmar e il suo esercito Gumm Gumm, scatenando così due battaglie decisive.

Claire visita per la prima volta il Mercato dei troll di Heartstone e Jim si trova ad affrontare degli spettri. Intanto, Strickler risveglia un antico assassino.

Jim cerca un modo per uccidere Gunmar, permettendo così a Claire di riportare a casa il fratellino. Strickler, avido di potere, ritorna ad Arcadia con Angor Rot.

I nostri eroi si lanciano nella pericolosa ricerca della prima Pietra triumbrica. Angor Rot crea una pozione che lega i destini di Strickler e Barbara.

Un Blinky quasi irriconoscibile scopre gli alti e bassi della condizione umana. Angor Rot assegna a Jim un destino peggiore della morte.

I nostri eroi si avventurano in paludi sconosciute, alla ricerca della seconda Pietra triumbrica. Claire invita Jim al Ballo di primavera.

Per permettere a Jim di partecipare alle elezioni per il Re di primavera, Toby e Claire lo sostituiscono in una missione, imparando così a usare nuove armi.

Un'orda di folletti arriva al liceo Arcadia Oaks, facendo impazzire gli studenti. Angor Rot fa a Jim una proposta sorprendente.

Il mutante che finge di essere il fratello di Claire organizza una festa per i troll di Arcadia. Jim e Toby cercano un modo per ottenere l'anello di Strickler.

Con un Kairosect, Jim prova a fermare il tempo per prendere l'anello di Strickler, salvare sua madre e trovare la seconda Pietra triumbrica. Ogni secondo è prezioso!

Una regina dei troll, arrivata da lontano per riportare a casa AAARGH!!!, rivela lo sconvolgente segreto di quest'ultimo. Strickler chiede la protezione di Jim.

Per mantenere in vita Barbara, Jim a malincuore si allea con Strickler. Gnomo Chompsky torna dalle Terre oscure con notizie importanti a proposito di Enrique.

Jim si affretta per cercare di rompere il pericoloso incantesimo che lega Barbara a Strickler. Angor Rot aggredisce Toby e Claire.

L'invasione da parte di Angor Rot è ormai inevitabile e i nostri eroi si preparano per una battaglia memorabile. Jim trova l'ultima Pietra triumbrica.