ארקדיה מתעוררת ליום חדש שבו שני טרולים נלחמים בקרב ענקים שתוצאותיו יהיו הרסניות לעולם, ובמיוחד לנער אנושי אחד.

ג'ים, ההמום מכוחו של הקמע, נרגש לפגוש את המנטורים החדשים שלו, מהם הוא לומד שהוטלה עליו משימה קדושה.

ג'ים וטובי מטיילים בשוק הטרולים של הארטסטון. ג'ים מתחיל את ההכשרה שלו, ונוכחותו של צייד הטרולים האנושי הראשון מעוררת כעסים מרים.

ג'ים מקבל קורס מזורז בהיסטוריה של הטרולים, כשצרות גדולות ובריון אחד מחכים לו בעולם האנושי. הזמן המושלם למשימה ראשונה.

גי'ם מנסה להתקרב לקלייר בסיור בית ספרי למוזיאון, ומגלה כי מיס נומורה, מנהלת המוזיאון, מסתירה סוד אפל.

ג'ים מתכונן לתחרות חוזרת וחשובה נגד דראאל, שנחשב ליורש הטבעי של הקמע, אך האיבה ביניהם הופכת לשותפות מפתיעה.

כשהם חמושים בכלי עתיק לציד טרולים, ג'ים וטובי יוצאים לחשוף את המחליפנים החיים ביניהם. קלייר מציעה לג'ים הצעה מפתה.

דראאל מתרגל לביתו החדש וג'ים מתנדב לשמור על אנריקה, אחיה הקטן של קלייר, כדי לגלות אם הוא מחליפן.

יום הולדתו ה-16 של ג'ים מלא בהפתעות, בהן סוג חדש ומפחיד של טרולים שחסינים לאור השמש.

דראאל נותן לג'ים טוטם מעשה ידיו של טרול כדי להרגיע את חששותיו לגבי קלייר. אבל ביטחונו העצמי המחודש של ג'ים מוביל אותו לגילוי מדהים.

חשדותיה של קלייר גוברים בעוד שאמו של ג'ים מזמינה את סטריקלר לארוחת ערב. אפשר לחתוך את המתח בסכין...

גשר קילאהד מוכן. אבל הדלת לאדמות האופל עדיין לא נפתחת. כשקלייר הופכת למטרה, ג'ים נאלץ לגלות לה את האמת.

בעוד הקרבות הגורליים מתנהלים, בולאר וסטריקלר מצווים על ג'ים לפתוח את השער ולשחרר את גנמאר ואת צבא הגאם-גאם שלו מאדמות האופל.

קלייר רואה לראשונה את שוק הטרולים של הארטסטון, וג'ים מקבל זימון מהרוחות. במקום אחר, סטריקלר מעיר רוצח קדום.

ג'ים מחפש דרך להרוג את גנמאר כדי שקלייר תוכל להחזיר את אחיה הבייתה. סטריקלר צמא-לכוח, חוזר לארקדיה עם אנגר רוט.

הגיבורים יוצאים למסע בעקבות אבן הטריומבריק הראשונה. אנגר רוט רוקח כישוף שקושר את גורלותיהם של סטריקלר וברברה.

בלינקי, שבקושי ניתן לזיהוי, חווה עליות ומורדות כבן אנוש. אנגר רוט מסמן את גורלו ג'ים - גורל גרוע ממוות.

מסעם של הגיבורים בעקבות אבן הטריומבריק השנייה לוקח אותם עמוק לתוך אדמות-ביצה לא נודעות. קלייר מציעה לג'ים להיות בן-הזוג שלה לנשף.

טובי וקלייר יוצאים לצוד טרולים כדי שג'ים יוכל לזכות בטקס מלך האביב. תוך כדי המשימה הם לומדים לשלוט בכלי נשק חדשים.

המחליפן שמתחזה לאחיה הקטן של קלייר עורך מסיבה לטרולים של ארקדיה. ג'ים וטובי מחפשים דרך לקחת מסטריקלר את הטבעת.

לכל שנייה יש משמעות כשג'ים משתמש בקיירוסקט כדי לעצור את הזמן, לחטוף את הטבעת של סטיקלר, להציל את אמו ולמצוא את אבן הטריומבריק השנייה.

מלכת הטרולים מגיעה מרחוק כדי להחזיר את אררר!!! למולדתו, וחושפת את סודו הנורא. סטריקלר מבקש הגנה מג'ים.

ג'ים המסויג מאחד כוחות עם סטריקלר כדי להשאיר את ברברה בחיים. גמד צ'ומפסקי חוזר מאדמות האופל עם חדשות חשובות לגבי אנריקה.

ברברה מתנדנדת בין חיים למוות, כשג'ים ממהר לשבור את הקסם שקושר אותה לסטריקלר. אנגר רוט תוקף את טובי וקלייר.

הגיבורים מתכוננים לקראת פלישתו הבלתי נמנעת של אנגר רוט ונערכים לקרב חייהם. ג'ים מאתר את אבן הטריומבריק האחרונה.