Μια νέα μέρα ξημερώνει στην πόλη Αρκάντια. Δύο τρολ εμπλέκονται σε μια επική μάχη με τεράστιες συνέπειες για την ανθρωπότητα - και ειδικά για ένα αγόρι.

Μη έχοντας συνέλθει από την ανακάλυψη της δύναμης του φυλαχτού, ο σοκαρισμένος Τζιμ συναντά τους νέους μέντορές του και μαθαίνει ότι έχει επιφορτιστεί με μια ιερή ευθύνη.

Ο Τζιμ και ο Τόμπι περιπλανώνται στην Τρολαγορά της Καρδιόπετρας όπου ο Τζιμ ξεκινά την εκπαίδευσή του και η παρουσία του πρώτου ανθρώπου-κυνηγού τρολ φέρνει δυσαρέσκεια.

Ο Τζιμ μαθαίνει γρήγορα την ιστορία των τρολ. Μεγάλα προβλήματα και ένας νταής τον περιμένουν στον ανθρώπινο κόσμο. Δεν είναι η τέλεια στιγμή για την πρώτη αποστολή του;

Ο Τζιμ προσπαθεί να έρθει πιο κοντά με την Κλερ σε μια σχολική εκδρομή στο μουσείο. Εκεί μαθαίνει ότι η έφορος του μουσείου, η κα Νομούρα, κρύβει ένα μυστικό.

Ο Τζιμ ετοιμάζεται ξανά για μια μάχη με υψηλό ρίσκο εναντίον του Ντράαλ, του φαινομενικά νόμιμου κληρονόμου του φυλαχτού. Η έχθρα τους καταλήγει τελικά σε συνεργασία.

Με ένα αρχαίο εργαλείο κυνηγιού τρολ, ο Τζιμ και ο Τόμπι θέλουν να ξεσκεπάσουν τους Μεταμορφικούς που ζουν ανάμεσά τους. Η Κλερ κάνει μια δελεαστική προσφορά στον Τζιμ.

Ενώ ο Ντράαλ εγκαθίσταται στα νέα του λαγούμια, ο Τζιμ προθυμοποιείται να κάνει μπέιμπισιτινγκ για να μάθει αν ο μικρός αδελφός της Κλερ, ο Ενρίκε, είναι Μεταμορφικός.

Τα 16α γενέθλια του Τζιμ είναι γεμάτα εκπλήξεις όπως η άφιξη ενός τρομακτικού νέου είδους τρολ που δεν τα επηρεάζει το φως του ήλιου.

Ο Ντράαλ δίνει στον Τζιμ ένα τοτέμ φτιαγμένο από τρολ για να μην αγχώνεται για την Κλερ. Η πρωτόγνωρη, υπερβολική σιγουριά τον οδηγεί σε μια αναπάντεχη συνειδητοποίηση.

Η Κλερ γίνεται όλο και πιο καχύποπτη. Η μητέρα του Τζιμ προσκαλεί τον Στρίκλερ για δείπνο όπου η ένταση προκαλεί σχεδόν εκρηκτική ατμόσφαιρα.

Η Γέφυρα Κίλαχεντ έχει ολοκληρωθεί αλλά η πόρτα για τα Ντάρκλαντς δεν ανοίγει. Ο Τζιμ αναγκάζεται να πει στην Κλερ την αλήθεια όταν αυτή γίνεται στόχος.

Δύο μάχες δίνονται όταν ο Μπούλαρ και ο Στρίκλερ διατάζουν τον Τζιμ να ξεκλειδώσει την πύλη και να ελευθερώσει τον Γκάνμαρ και τον στρατό Γκαμ-Γκαμ από τα Ντάρκλαντς.

Η Κλερ αντικρίζει για πρώτη φορά την Τρολαγορά της Καρδιόπετρας. Ο Τζιμ λαμβάνει εντολή από ένα φάντασμα. Κάπου αλλού, ο Στρίκλερ ξυπνά έναν αρχαίο δολοφόνο.

Ο Τζιμ ψάχνει πώς θα σκοτώσει τον Γκάνμαρ ώστε η Κλερ να φέρει τον αδερφό της στο σπίτι. Ο διψασμένος για εξουσία Στρίκλερ επιστρέφει στην Αρκάντια με τον Άνγκορ Ροτ.

Οι ήρωες ξεκινούν την επικίνδυνη αναζήτηση για την πρώτη Τρίσκιαδη Πέτρα. Ο Άνγκορ Ροτ κάνει ένα ξόρκι που συνδέει τη μοίρα του Στρίκλερ και της Μπάρμπαρα.

Ο μόλις και μετά βίας αναγνωρίσιμος Μπλίνκι βιώνει τα σκαμπανεβάσματα της ανθρώπινης ύπαρξης. O Άνγκορ Ροτ ορίζει για τον Τζιμ μια μοίρα χειρότερη από θάνατο.

Οι ήρωες αναζητούν τη δεύτερη Τρίσκιαδη Πέτρα που θα τους οδηγήσει βαθιά σε άγνωστους βαλτότοπους. Η Κλερ ζητά από τον Τζιμ να τη συνοδεύσει στον χορό.

Ο Τόμπι και η Κλερ εκτελούν χρέη Κυνηγού Τρολ ώστε ο Τζιμ να μπορέσει να κερδίσει μια πρόκληση και να γίνει Βασιλιάς. Στο μεταξύ γίνονται εξπέρ σε νέα όπλα.

Ο Μεταμορφικός που παριστάνει τον μικρό αδελφό της Κλερ κάνει πάρτι για τα τρολ της Αρκάντια. Ο Τζιμ και ο Τόμπι αναζητούν έναν τρόπο να πάρουν το δαχτυλίδι του Στρίκλερ.

Κάθε δευτερόλεπτο μετράει όταν ο Τζιμ χρησιμοποιεί ένα Κάιροσεκτ για να αρπάξει το δαχτυλίδι του Στρίκλερ, να σώσει τη μητέρα του, να βρει τη δεύτερη Τρίσκιαδη Πέτρα.

Μια βασίλισσα τρολ φτάνει από μακριά για να πάρει πίσω τον Άαργκ αποκαλύπτοντας το συγκλονιστικό μυστικό του. Ο Στρίκλερ ζητά από τον Τζιμ προστασία.

Ο απρόθυμος Τζιμ ενώνει τις δυνάμεις του με τον Στρίκλερ για να σώσει τη Μπάρμπαρα. Ο Νάνος Τσόμπσκι επιστρέφει από το Ντάρκλαντς με σημαντικές ειδήσεις για τον Ενρίκε.

Ενώ η ζωή της Μπάρμπαρα κρέμεται από μια κλωστή, ο Τζιμ αγωνίζεται να σπάσει το ξόρκι που τη συνδέει με τον Στρίκλερ. Ο Άνγκορ Ροτ επιτίθεται στον Τόμπι και την Κλερ.

Οι ήρωες προετοιμάζονται για την αναπόφευκτη εισβολή του Άνγκορ Ροτ και για τη μάχη της ζωής τους. Ο Τζιμ εντοπίζει την τελευταία Τρίσκιαδη Πέτρα.