Над Аркадией встает солнце, а двое троллей сцепились в смертельной схватке. Исход этого боя повлияет на весь мир людей… и на жизнь одного мальчика.

Пытаясь свыкнуться с мощью амулета, потрясенный Джим встречает своих новых наставников и узнает, что на него возложена важная миссия.

Джим и Тоби попадают на Рынок Троллей. Там Джим начинает подготовку, а тролли, узнав, что их будет защищать человек, негодуют.

Пока Джим проходит ускоренный курс истории троллей, в мире людей его ждут серьезные неприятности и один хулиган. Не самое подходящее время для первого задания.

Во время экскурсии в музей Джим пытается поближе познакомиться с Клэр. Выясняется, что у куратора музея, мисс Номуры, есть своя страшная тайна.

Джим готовится к важному бою с Драалом, который, кажется, должен был стать законным наследником амулета. Но их соперничество принимает неожиданный оборот.

Вооружившись древним инструментом охотников на троллей, Джим и Тоби собираются разоблачить подменышей в своем окружении. Клэр делает Джиму заманчивое предложение.

Драал обживается на новом месте, а Джим вызывается посидеть с младшим братом Клэр, чтобы выяснить, не подменили ли малыша Энрике.

Джиму исполняется 16 лет и его ждет множество сюрпризов. Например, новый жуткий вид троллей, которые не боятся солнечного света.

Джим волнуется из-за Клэр, и Драал дает ему тотем троллей, который помогает побороть страх. Джим становится излишне самоуверенным, а потом осознает нечто важное.

Клэр что-то подозревает, а мама Джима приглашает Стриклера на ужин, где обстановка постепенно обостряется.

Мост Киллахед завершен, но портал в Темные земли все равно не открыть. Джим вынужден рассказать Клэр правду, поскольку ей грозит опасность.

Начинаются две роковых битвы. Булар и Стриклер приказывают Джиму открыть портал и выпустить Гунмара и армию гум-гумов из Темных земель.

Клэр впервые попадает на Рынок Троллей, а Джим встречается с призраками. Где-то в далеких землях Стриклер пробуждает древнее зло.

Джим ищет способ убить Гунмара, чтобы вернуть братишку Клэр домой. Жаждущий власти Стриклер возвращается в Аркадию с Ангором Ротом.

Герои берутся за опасную задачу: они хотят найти первый Камень трех теней. Ангор Рот придумывает, как связать судьбы Стриклера и Барбары.

Блинки меняет облик и узнает, каково это — быть человеком. Ангор Рот оставляет на Джиме свою печать: теперь герою грозит нечто более страшное, чем смерть.

В поисках второго Камня трех теней герои попадают на болота. Клэр приглашает Джима на танец.

В школе Аркадия Оукс появляется рой пикси, все ученики сходят с ума. Ангор Рот заявляется к Джиму с неожиданным предложением.

Подменыш, который выдает себя за младшего братишку Клэр, устраивает вечеринку для троллей Аркадии. Джим и Тоби думают, как забрать у Стриклера кольцо.

На счету каждая секунда: чтобы спасти маму и найти второй Камень трех теней, Джим использует Кайросект, который способен останавливать время.

Издалека прибывает королева троллей. Она раскрывает печальный секрет Аааррргха и собирается забрать его на родину. Стриклер приходит к Джиму за помощью.

Нехотя Джим соглашается объединиться со Стриклером, чтобы спасти Барбару. Гном Жевака возвращается из Темных земель с важными новостями об Энрике.

Жизнь Барбары в опасности, и Джим спешит разрушить чары, которые связывают ее со Стриклером. Ангор Рот нападает на Тоби и Клэр.

Герои готовятся к неизбежному вторжению Ангора Рота, это самая важная схватка в их жизни. Джим получает последний Камень трех теней.