Gdy w Arkadii wstaje kolejny dzień, dwa trolle ścierają się w decydującej walce, która odmieni cały ludzki świat — a zwłaszcza świat pewnego nastolatka.

Jim wciąż jeszcze jest oszołomiony mocą amuletu, ale już dowiaduje się od swoich nowych mentorów, jak doniosłe zadanie przypadło mu w udziale.

Jim i Toby zwiedzają Targowisko o Kamiennym Sercu. Jim rozpoczyna szkolenie, ale obecność ludzi na świętej ziemi trolli budzi złość jej mieszkańców.

Jim przechodzi przyspieszony kurs historii trolli, podczas gdy w ludzkim świecie czekają go spore problemy i prześladowca. Czyż to nie wymarzony czas na pierwszą misję?

Jim usiłuje zbliżyć się do Claire podczas szkolnej wycieczki do muzeum, ale udaje mu się jedynie odkryć mroczny sekret pracującej tam kustosz Nomury.

Jim przygotowuje się do decydującego pojedynku z Draalem, któremu zgodnie z prawem należy się amulet. Lecz efektem ich wzajemnej niechęci jest zaskakujący sojusz.

Jim i Toby, zbrojni w starożytny oręż łowców trolli, wyruszają, by zdemaskować Zmiennokształtnych kryjących się wśród zwykłych ludzi. Claire składa Jimowi kuszącą ofertę.

Podczas gdy Draal mości się w swoim nowym domu, Jim oferuje Claire pomoc w opiece nad jej braciszkiem, Enrique, aby sprawdzić, czy chłopczyk jest Zmiennokształtnym.

Szesnaste urodziny Jima obfitują w niespodzianki, takie jak pojawienie się przerażającego trolla należącego do gatunku, któremu nie szkodzi światło słoneczne.

Draal daje Jimowi święty talizman trolli, którego moc dodaje odwagi. Jednak nadmierna pewność siebie skłania Jima do nierozważnych działań.

Claire nabiera podejrzeń, a tymczasem mama Jima zaprasza Stricklera na kolację, podczas której atmosfera jest tak gęsta, że można ją kroić nożem.

Most Ściętej Głowy jest już gotowy, ale wciąż nie da się wejść do Krainy Cieni. Kiedy Claire staje się celem ataku, Jim jest zmuszony wyznać jej prawdę.

Gdy Bular i Strickler nakazują Jimowi otworzyć most oraz uwolnić Gunmara i jego armię z Krainy Cieni, dochodzi do dwóch heroicznych starć.

Claire po raz pierwszy odwiedza Targowisko o Kamiennym Sercu, a Jim zostaje wezwany przez duchy. Tymczasem w innym zakątku Ziemi Strickler budzi uśpionego od lat zabójcę.

Jim zastanawia się, jak zabić Gunmara, by Claire mogła uratować brata. Żądny władzy Strickler wraca do Arkadii wraz z Angorem Gadem.

Bohaterowie wyruszają na pełną niebezpieczeństw wyprawę po swój pierwszy triumbrik. Angor Gad rzuca czar łączący losy Stricklera i Barbary.

Blinky, którego teraz ciężko rozpoznać, poznaje plusy i minusy bycia człowiekiem. Angor Gad gotuje Jimowi los gorszy od śmierci.

W poszukiwaniu drugiego triumbrika bohaterowie trafiają na nieznane bagna. Claire prosi Jima, by został jej partnerem w tańcu.

Horda chochlików atakuje liceum w Arkadii, wywołując zamieszanie wśród uczniów. Angor Gad składa Jimowi zaskakującą propozycję.

Zmiennokształtny udający braciszka Claire urządza imprezę dla trolli z Arkadii. Jim i Toby szukają sposobu, by zdobyć pierścień Stricklera.

Jim korzysta z kamienia zatrzymującego czas, aby zdobyć pierścień Stricklera, ocalić swoją mamę i znaleźć drugi triumbrik. Liczy się każda sekunda.

Królowa trolli przybywa, by zabrać Aaarrra do ojczyzny, i ujawnia jego tajemnicę. Strickler prosi Jima, aby go chronił.

Chcąc nie chcąc, Jim nawiązuje współpracę ze Stricklerem, aby ocalić życie Barbary. Z Krainy Cieni powraca pewien gnom, który przynosi ważne wieści o Enrique.

Życie Barbary wisi na włosku, dlatego Jim chce jak najszybciej złamać zaklęcie łączące ją ze Stricklerem. Angor Gad atakuje Toby’ego i Claire.

Bohaterowie przygotowują się do arcytrudnej walki z Angorem Gadem. Jim odkrywa, gdzie znajduje się ostatni triumbrik.