Amanece en Arcadia. Una batalla entre dos troles traerá importantes consecuencias para el mundo de los humanos, y un chico en particular.

Luego de descubrir el poder del amuleto, Jim conoce a sus nuevos mentores y se entera de que carga con una responsabilidad sagrada.

Jim recorre con Toby el Mercadotrol y empieza su entrenamiento, pero la presencia del primer humano Cazatroles genera resentimientos.

Jim estudia la historia de los troles sin saber de los graves problemas que le esperan en el mundo de los humanos. En ese contexto, enfrenta su primera misión.

Jim trata de acercarse a Clara en una excursión al museo, donde descubre que la encargada oculta un inquietante secreto.

Jim se prepara para la revancha contra Draal, que reclama ser el legítimo heredero del amuleto, pero surge una inesperada alianza tras la pelea.

Con una herramienta ancestral para cazar troles, Jim y Toby intentan desenmascarar a los cambiantes que viven entre ellos. Entretanto, Clara tiene una propuesta para Jim.

Jim se ofrece a cuidar al hermanito de Clara para descubrir si es un cambiante.

Jim recibe los dieciséis con muchas sorpresas, que incluye la llegada de una nueva especie de troles inmune a los efectos de la luz solar.

Draal le da a Jim un tótem de trol para que no se ponga nervioso cuando está con Clara, pero tanta confianza en sí mismo trae consecuencias inesperadas.

Clara sospecha cada vez más, y la madre de Jim invita a Strickler a cenar. La tensión podría cortarse con un cuchillo...

El puente Muertenfrente está terminado, pero la puerta a las Tierras Oscuras no se abre. Jim le cuenta la verdad a Clara cuando el peligro es inminente.

Se producen dos batallas trascendentales cuando Bular y Strickler le ordenan a Jim que abra el portal y libere a Gunmar y su ejército de las Tierras Oscuras.

Clara conoce el Mercadotrol, y Jim recibe una llamada fantasmal. Por otra parte, Strickler despierta a un asesino ancestral.

Jim intenta encontrar la forma de matar a Gunmar para que Clara pueda llevar a su hermanito a casa. Strickler, sediento de poder, regresa a Arcadia con Angor Rot.

Los héroes se embarcan en una peligrosa misión para encontrar la primera Roca Triumbrica. Angor Rot lanza un hechizo que une los destinos de Strickler y Bárbara.

Un Blinky irreconocible experimenta los altibajos de ser un humano. Angor Rot marca a Jim con un destino peor que la muerte.

Los héroes se adentran en tierras desconocidas cuando buscan la segunda Roca Triumbrica. Clara le pide a Jim que sea su pareja de baile.

Una horda de pixies ataca la escuela, y Angor Rot le hace una propuesta a Jim.

El cambiante que se hace pasar por el hermano de Clara organiza una fiesta para los troles de Arcadia. Jim y Toby intentan robarle el anillo a Strickler.

Jim recurre a un kairosecto para que detenga el tiempo y pueda arrebatarle el anillo a Strickler, salvar a su madre y encontrar la segunda Roca Triumbrica.

Llega una reina trol desde muy lejos para llevarse a ¡¡¡Aaarrrgghh!!! y revela su terrible secreto. Strickler le pide a Jim que lo proteja.

Jim debe unir fuerzas con Strickler para mantener con vida a Bárbara. Gnomo Chompsky regresa de las Tierras Oscuras con importantes noticias sobre Enrique.

La vida de Bárbara pende de un hilo, y Jim intenta deshacer el hechizo que la une con Strickler. Angor Rot ataca a Toby y Clara.

Los héroes se preparan para la inevitable invasión de Angor Rot... y la lucha de sus vidas. Jim encuentra la última Roca Triumbrica.