En ny dag gryr i Arcadia och två troll drabbar samman i en episk kamp med enorma följder för mänskligheten – i synnerhet för en alldeles vanlig pojke.

Jim är fortfarande chockad över amulettens kraft när han träffar sina mentorer och får veta att han anförtrotts en helig plikt.

Jim och Toby utforskar trollmarknaden där Jim börjar sin träning som den första mänskliga trolljägaren, men hans ankomst väcker bitterhet och avund.

Medan Jim får en snabbkurs i trollhistoria väntar stora problem – och en mobbare – i människornas värld. Det är dags för hans första uppdrag!

Jim försöker lära känna Claire under en skolutflykt till ett museum, där han får reda på att museets kurator, fröken Nomura, har en chockerande hemlighet.

Jim förbereder sig inför en viktig returmatch mot Draal, som gör anspråk på att vara amulettens rättmätige ägare. Till allas förvåning blir de två konkurrenterna vänner.

Jim och Toby beväpnar sig med ett uråldrigt trolljägarredskap och ger sig ut för att avslöja formbytare som finns mitt ibland dem. Claire ger Jim ett lockande erbjudande.

Medan Draal gör sig hemmastadd erbjuder sig Jim att sitta barnvakt så att han kan ta reda på om Claires lillebror Henrik är en formbytare.

Jims sextonårsdag är fylld av överraskningar, inte minst upptäckten av en ny skräckinjagande typ av troll som är immun mot solljus.

Draal ger Jim en trolltillverkad totem för att han inte ska oroa sig så mycket över Claire, men Jims nyfunna självförtroende leder till en häpnadsväckande insikt.

Medan Claires misstankar växer sig allt starkare bjuder Jims mamma Strickler på middag, och stämningen är så spänd att den nästan går att ta på.

Killahead-bron är färdigbyggd, men dörren till de mörka trakterna går fortfarande inte att öppna. När Claire hamnar i skottgluggen tvingas Jim berätta sanningen.

Claire ser Hjärtstens trollmarknad för första gången, och Jim får en kuslig kallelse. Samtidigt väcker Strickler en lönnmördare från en svunnen tid.

Jim försöker hitta ett sätt att döda Gunmar så att Claire kan få hem sin bror, medan en maktlysten Strickler återvänder till Arcadia med Angor Ryt.

Hjältarna ger sig ut på en farofylld färd för att hitta den första triumbriska stenen. Angor Ryt skapar en talisman som binder samman Stricklers och Barbros öden.

En knappt igenkännbar Blinke upplever det bästa och sämsta med att vara människa. Angor Ryt hotar Jim med ett öde värre än döden.

Hjältarnas jakt efter den andra triumbriska stenen leder dem långt in i okända träskmarker. Claire frågar Jim om han vill bli hennes danspartner.

Toby och Claire lär sig att hantera nya vapen när de tar sig an en trolljägaruppgift så att Jim kan vinna en tävling på vårfesten.

En flock älvor invaderar Arcadia Oaks high school och skapar kaos bland eleverna. Jim får ett överraskande förslag från Angor Ryt.

Formbytaren som låtsas vara Claires lillebror ordnar en fest för Arcadiatrollen. Jim och Toby försöker komma på ett sätt att lägga vantarna på Stricklers ring.

Varje sekund räknas när Jim tar kairosecten till hjälp för att stoppa tiden och stjäla Stricklers ring, rädda sin mamma och hitta den andra triumbriska stenen.

En trolldrottning från ett avlägset land kommer för att hämta hem Aaarrrggg!, och avslöjar hans fruktansvärda hemlighet. Strickler ber om Jims beskydd.

Jim ingår en motvillig allians med Strickler för att hålla Barbro vid liv. Gnomen Chompsky återvänder från de mörka trakterna med viktiga nyheter om Henrik.

Barbros liv står på spel och Jim måste skynda sig för att bryta förtrollningen som binder henne till Strickler. Samtidigt attackeras Toby och Claire av Angor Ryt.

Angor Ryts invasion är oundviklig och hjältarna måste förbereda sig inför sitt livs strid. Samtidigt hittar Jim den sista triumbriska stenen.