Jim segue un corso intensivo di storia dei troll. Intanto, nel mondo umano lo attendono grossi guai e un bullo. Questo è il momento migliore per la sua prima missione!

Durante una gita scolastica al museo, Jim cerca di avvicinarsi a Claire. Poi scopre che la signora Nomura, la curatrice del museo, nasconde un segreto sconvolgente.

Il sedicesimo compleanno di Jim è pieno di sorprese, tra cui l'arrivo di una nuova, spaventosa specie di troll immune agli effetti della luce solare.

Mentre Claire diventa sempre più sospettosa, la madre di Jim invita Strickler a una cena, ma la tensione è alle stelle.

Claire visita per la prima volta il Mercato dei troll di Heartstone e Jim si trova ad affrontare degli spettri. Intanto, Strickler risveglia un antico assassino.

Un Blinky quasi irriconoscibile scopre gli alti e bassi della condizione umana. Angor Rot assegna a Jim un destino peggiore della morte.

Un'orda di folletti arriva al liceo Arcadia Oaks, facendo impazzire gli studenti. Angor Rot fa a Jim una proposta sorprendente.

Una regina dei troll, arrivata da lontano per riportare a casa AAARGH!!!, rivela lo sconvolgente segreto di quest'ultimo. Strickler chiede la protezione di Jim.

L'invasione da parte di Angor Rot è ormai inevitabile e i nostri eroi si preparano per una battaglia memorabile. Jim trova l'ultima Pietra triumbrica.