아카디아라는 작은 도시의 조용한 아침에 두 트롤의 결전이 벌어진다. 그 결과로 인해 인간 세상, 그 중에서도 특히, 한 남자아이의 운명이 바뀌어 버린다.

부적의 엄청난 힘을 알고 놀란 짐. 충격이 채 가시기도 전에 그를 훈련시키고자 찾아온 쇼킹한 외모의 새 친구들. 이들이 말하는 짐의 신성한 의무란 무엇일까?