En ny dag gryr i Arcadia och två troll drabbar samman i en episk kamp med enorma följder för mänskligheten – i synnerhet för en alldeles vanlig pojke.

Jim är fortfarande chockad över amulettens kraft när han träffar sina mentorer och får veta att han anförtrotts en helig plikt.

Jim och Toby utforskar trollmarknaden där Jim börjar sin träning som den första mänskliga trolljägaren, men hans ankomst väcker bitterhet och avund.

Medan Jim får en snabbkurs i trollhistoria väntar stora problem – och en mobbare – i människornas värld. Det är dags för hans första uppdrag!

Jim försöker lära känna Claire under en skolutflykt till ett museum, där han får reda på att museets kurator, fröken Nomura, har en chockerande hemlighet.

Jim förbereder sig inför en viktig returmatch mot Draal, som gör anspråk på att vara amulettens rättmätige ägare. Till allas förvåning blir de två konkurrenterna vänner.

Jim och Toby beväpnar sig med ett uråldrigt trolljägarredskap och ger sig ut för att avslöja formbytare som finns mitt ibland dem. Claire ger Jim ett lockande erbjudande.

Medan Draal gör sig hemmastadd erbjuder sig Jim att sitta barnvakt så att han kan ta reda på om Claires lillebror Henrik är en formbytare.

Jims sextonårsdag är fylld av överraskningar, inte minst upptäckten av en ny skräckinjagande typ av troll som är immun mot solljus.

Draal ger Jim en trolltillverkad totem för att han inte ska oroa sig så mycket över Claire, men Jims nyfunna självförtroende leder till en häpnadsväckande insikt.

Medan Claires misstankar växer sig allt starkare bjuder Jims mamma Strickler på middag, och stämningen är så spänd att den nästan går att ta på.

Killahead-bron är färdigbyggd, men dörren till de mörka trakterna går fortfarande inte att öppna. När Claire hamnar i skottgluggen tvingas Jim berätta sanningen.

Två ödesdigra konflikter uppstår när Bular och Strickler beordrar Jim att öppna portalen och befria Gunmar och hans Gummgumm-armé från de mörka trakterna.

Claire ser Hjärtstens trollmarknad för första gången, och Jim får en kuslig kallelse. Samtidigt väcker Strickler en lönnmördare från en svunnen tid.

Jim försöker hitta ett sätt att döda Gunmar så att Claire kan få hem sin bror, medan en maktlysten Strickler återvänder till Arcadia med Angor Ryt.

Hjältarna ger sig ut på en farofylld färd för att hitta den första triumbriska stenen. Angor Ryt skapar en talisman som binder samman Stricklers och Barbros öden.

En knappt igenkännbar Blinke upplever det bästa och sämsta med att vara människa. Angor Ryt hotar Jim med ett öde värre än döden.

Hjältarnas jakt efter den andra triumbriska stenen leder dem långt in i okända träskmarker. Claire frågar Jim om han vill bli hennes danspartner.

Toby och Claire lär sig att hantera nya vapen när de tar sig an en trolljägaruppgift så att Jim kan vinna en tävling på vårfesten.

En flock älvor invaderar Arcadia Oaks high school och skapar kaos bland eleverna. Jim får ett överraskande förslag från Angor Ryt.

Formbytaren som låtsas vara Claires lillebror ordnar en fest för Arcadiatrollen. Jim och Toby försöker komma på ett sätt att lägga vantarna på Stricklers ring.

Varje sekund räknas när Jim tar kairosecten till hjälp för att stoppa tiden och stjäla Stricklers ring, rädda sin mamma och hitta den andra triumbriska stenen.

En trolldrottning från ett avlägset land kommer för att hämta hem Aaarrrggg!, och avslöjar hans fruktansvärda hemlighet. Strickler ber om Jims beskydd.

Jim ingår en motvillig allians med Strickler för att hålla Barbro vid liv. Gnomen Chompsky återvänder från de mörka trakterna med viktiga nyheter om Henrik.

Barbros liv står på spel och Jim måste skynda sig för att bryta förtrollningen som binder henne till Strickler. Samtidigt attackeras Toby och Claire av Angor Ryt.

Angor Ryts invasion är oundviklig och hjältarna måste förbereda sig inför sitt livs strid. Samtidigt hittar Jim den sista triumbriska stenen.

Though an epic battle wages across two worlds, all manner of creatures come together to toast the New Year. But only for 10 seconds.

Jim är fortfarande fast i de mörka trakterna där han letar efter Henrik. Hans vänner gör allt de kan för att få hem honom, men trolltribunalen har andra idéer.

Claire rekryterar Inte-Henrik till ett hemligt uppdrag, medan mobbaren Steve ställer till problem i skolan. I de mörka trakterna träffar Jim på ”Skallkrossaren”.

En välbekant fiende kommer till Jims räddning i de mörka trakterna, och i Arcadia fångar Toby upp en viktig ledtråd.

Medan Gunmar gör sig redo att förgöra Jim i de mörka trakterna träffar Blinke och gänget en överenskommelse med Janusorden för att återuppliva en gammal vän.

Gunmar får reda på att Jims vänner har kommit till de mörka trakterna för att rädda honom och en kamp mot klockan börjar.

Jim och gänget är tillbaka i Arcadia, där de tvingas hantera konsekvenserna av sitt riskabla agerande.

Jim blir hembjuden till Claires föräldrar på en grillfest, men drabbas av stora problem när hans amulett får fnatt.

När en slemmig varelse dyker upp i Arcadia ger sig Jim och gänget ut för att hitta den – samtidigt som de måste passa två mjölpåsar för en skoluppgift.

I en avslöjande tillbakablick får vi veta hur Gunmars undersåtar tävlar om hans gunst, medan en alltmer paranoid Steve hittar en osannolik bundsförvant.

Jim och hans vänner fängslas medan drottningen söker bevis efter en sammansvärjning, och Draal ställs öga mot öga med Gunmar.

Jim måste försvara sig mot allvarliga anklagelser i tribunalen, och får chansen att se hur hans liv hade sett ut om han inte hade hittat amuletten.

Jim ställs inför rätta för att ha släppt Gunmar fri, medan hans vänner desperat försöker rentvå honom. Om han fälls förvisas han till det mörka djupet för alltid.

När Gunmar marscherar mot Hjärtstens trollmarknad måste gänget försöka samla sig för att stoppa honom och rädda de kvarvarande trollen.

Medan trollen gömmer sig i Arcadia ger sig Aaarrrggg! ut på hemligt uppdrag för att se vad Gunmar sysslar med. En potentiell rival väcker Jims svartsjuka sida.

Toby hamnar i skottgluggen när ett troll försvinner och staden börjar ta hårdare tag mot brott. Samtidigt vägrar en uråldrig röst att tiga still.

Något underligt pågår på skolan, där lärarna är mer stressade än vanligt. Claires sjukdom ger upphov till oroväckande symptom.

Toby och Darci frågar om Jim och Claire vill följa med på dubbeldejt. Samtidigt återvänder Gunmar från sina resor, med nya olycksbådande kunskaper i bagaget.

Medan Gunmar söker efter staven från Avalon ger sig Jim och Toby ut för att rädda Claires ande och återförena den med hennes kropp.

När Barbaras besatthet av konst leder till en uppenbarelse beordrar hon Jim att berätta sanningen. Diktatius avslöjar Gunmars planer på att återuppliva Angor Ryt.

Framtiden för två världar står på spel och teamet måste skynda sig att hitta Merlins grav – och staven från Avalon – innan Gunmar hinner lägga beslag på den.

En bundsförvant från förr visar Jim och hans vänner vad som verkligen hände i slaget vid Killahead. Gunmar väcker Morgana, och Angor Ryt smider hämndplaner.

Señor Uhl avbryter ett viktigt uppdrag genom att ge Jim ett besvärligt ultimatum: Hjälp två nya elever att passa in … eller gå om andra året.

Merlin planerar att dra ut i krig, men det är Jim som har sista ordet. Blinke och Aaarrrggg! söker allierade, medan Gunmar utnyttjar Barbara för att få det han vill ha.

En helt förändrad Jim återupptar trolljägarträningen, men har svårt att acceptera sin nya verklighet. Under tiden förbereder Gunmar och Morgana sina trupper för attack.

Den eviga natten lägger sin skugga över Arcadia, vilket leder till en konfrontation mellan Gunmar och den transformerade trolljägaren.

En storslagen strid når sin kulmen i mörkret medan Jim och hans vänner gör motstånd mot Morgana. Men hur kan de stoppa henne utan Merlin?