ארקדיה מתעוררת ליום חדש שבו שני טרולים נלחמים בקרב ענקים שתוצאותיו יהיו הרסניות לעולם, ובמיוחד לנער אנושי אחד.

ג'ים, ההמום מכוחו של הקמע, נרגש לפגוש את המנטורים החדשים שלו, מהם הוא לומד שהוטלה עליו משימה קדושה.

ג'ים וטובי מטיילים בשוק הטרולים של הארטסטון. ג'ים מתחיל את ההכשרה שלו, ונוכחותו של צייד הטרולים האנושי הראשון מעוררת כעסים מרים.

ג'ים מקבל קורס מזורז בהיסטוריה של הטרולים, כשצרות גדולות ובריון אחד מחכים לו בעולם האנושי. הזמן המושלם למשימה ראשונה.

גי'ם מנסה להתקרב לקלייר בסיור בית ספרי למוזיאון, ומגלה כי מיס נומורה, מנהלת המוזיאון, מסתירה סוד אפל.

ג'ים מתכונן לתחרות חוזרת וחשובה נגד דראאל, שנחשב ליורש הטבעי של הקמע, אך האיבה ביניהם הופכת לשותפות מפתיעה.

כשהם חמושים בכלי עתיק לציד טרולים, ג'ים וטובי יוצאים לחשוף את המחליפנים החיים ביניהם. קלייר מציעה לג'ים הצעה מפתה.

דראאל מתרגל לביתו החדש וג'ים מתנדב לשמור על אנריקה, אחיה הקטן של קלייר, כדי לגלות אם הוא מחליפן.

יום הולדתו ה-16 של ג'ים מלא בהפתעות, בהן סוג חדש ומפחיד של טרולים שחסינים לאור השמש.

דראאל נותן לג'ים טוטם מעשה ידיו של טרול כדי להרגיע את חששותיו לגבי קלייר. אבל ביטחונו העצמי המחודש של ג'ים מוביל אותו לגילוי מדהים.

חשדותיה של קלייר גוברים בעוד שאמו של ג'ים מזמינה את סטריקלר לארוחת ערב. אפשר לחתוך את המתח בסכין...

גשר קילאהד מוכן. אבל הדלת לאדמות האופל עדיין לא נפתחת. כשקלייר הופכת למטרה, ג'ים נאלץ לגלות לה את האמת.

בעוד הקרבות הגורליים מתנהלים, בולאר וסטריקלר מצווים על ג'ים לפתוח את השער ולשחרר את גנמאר ואת צבא הגאם-גאם שלו מאדמות האופל.

קלייר רואה לראשונה את שוק הטרולים של הארטסטון, וג'ים מקבל זימון מהרוחות. במקום אחר, סטריקלר מעיר רוצח קדום.

ג'ים מחפש דרך להרוג את גנמאר כדי שקלייר תוכל להחזיר את אחיה הבייתה. סטריקלר צמא-לכוח, חוזר לארקדיה עם אנגר רוט.

הגיבורים יוצאים למסע בעקבות אבן הטריומבריק הראשונה. אנגר רוט רוקח כישוף שקושר את גורלותיהם של סטריקלר וברברה.

בלינקי, שבקושי ניתן לזיהוי, חווה עליות ומורדות כבן אנוש. אנגר רוט מסמן את גורלו ג'ים - גורל גרוע ממוות.

מסעם של הגיבורים בעקבות אבן הטריומבריק השנייה לוקח אותם עמוק לתוך אדמות-ביצה לא נודעות. קלייר מציעה לג'ים להיות בן-הזוג שלה לנשף.

טובי וקלייר יוצאים לצוד טרולים כדי שג'ים יוכל לזכות בטקס מלך האביב. תוך כדי המשימה הם לומדים לשלוט בכלי נשק חדשים.

גשם של פיות יורד על תיכון ארקדיה אוקס ומכניס את מועצת התלמידים לסחרור. אנגר רוט מציע לג'ים הצעה מפתיעה.

המחליפן שמתחזה לאחיה הקטן של קלייר עורך מסיבה לטרולים של ארקדיה. ג'ים וטובי מחפשים דרך לקחת מסטריקלר את הטבעת.

לכל שנייה יש משמעות כשג'ים משתמש בקיירוסקט כדי לעצור את הזמן, לחטוף את הטבעת של סטיקלר, להציל את אמו ולמצוא את אבן הטריומבריק השנייה.

מלכת הטרולים מגיעה מרחוק כדי להחזיר את אררר!!! למולדתו, וחושפת את סודו הנורא. סטריקלר מבקש הגנה מג'ים.

ג'ים המסויג מאחד כוחות עם סטריקלר כדי להשאיר את ברברה בחיים. גמד צ'ומפסקי חוזר מאדמות האופל עם חדשות חשובות לגבי אנריקה.

ברברה מתנדנדת בין חיים למוות, כשג'ים ממהר לשבור את הקסם שקושר אותה לסטריקלר. אנגר רוט תוקף את טובי וקלייר.

הגיבורים מתכוננים לקראת פלישתו הבלתי נמנעת של אנגר רוט ונערכים לקרב חייהם. ג'ים מאתר את אבן הטריומבריק האחרונה.

Though an epic battle wages across two worlds, all manner of creatures come together to toast the New Year. But only for 10 seconds.

ג'ים עדיין לכוד באדמות האופל ומחפש אחר אנריקה, וחבריו נחלצים כדי להשיבו משם. אבל לבית דין הטרולים יש רעיונות אחרים.

קלייר מגייסת את לא'אנריקה למשימה סודית, בעוד סטיב הבריון גורם לצרות בבית הספר. באדמות האופל, ג'ים פוגש את 'מרסק הגולגלות'.

אויב מוכר נחלץ לעזרתו של ג'ים באדמות האופל. בארקדיה, ציוד הראש החדש של טובי גורם להסחות דעת אבל גם לגילוי רמז חשוב.

As Gunmar readies to destroy Jim in the Darklands, Blinky and the gang strike a deal with the Janus Order in their quest to revive an old friend.

גנמאר מתכונן להשמיד את ג'ים באדמות האופל, ובלינקי והחבורה מגיעים להסכמה עם מסדר ג'אנוס, במסעם להשיב לחיים חבר ותיק.

ג'ים יצא מאדמות האופל ומתרגל שוב לחייו בארקדיה, והוא וצוותו נאלצים להתמודד עם השלכותיהן של פעולותיהם הנמהרות.

ג'ים התשוש מוצף בבעיות: הקמיע שלו מתנהג מוזר, וכאילו שזה לא מספיק, הוא הוזמן גם לפגוש את הוריה של קלייר כשהם עושים 'על האש'.

יצור חלקלק מגיע לארקדיה, וג'ים והחבורה יוצאים בעקבותיו – ובו זמנית משלימים משימת שיעורי בית שבה הם נדרשים להיות ההורים של שני שקי קמח.

פרק 'פלאשבק' שבו אוטו ודיקטשיוס רבים על תשומת ליבו של גנמאר, וסטיב הפרנואיד מוצא בן ברית לא צפוי.

סניור אול גוזר על ג'ים וחבריו להישלח לריתוק, והמלכה יוסורנה אוספת ראיות לקיומו של קשר. דראאל מתמודד פנים מול פנים עם גנמאר.

בית הדין מטיח בג'ים האשמות קשות, והוא מקבל הזדמנות לראות איך היו חייו נראים אלמלא מצא את הקמע.

ג'ים עומד למשפט על כך ששחרר את גנמאר, וחבריו מתאמצים לטהר את שמו. אם יורשע, הוא יישלח אל 'המעמקים', ממלכה חשוכה ממנה לא ניתן לחזור.

תבוסה גדולה נושאת בחובה אזהרה מעולם המתים בעוד גנמאר עושה את דרכו לעבר שוק הטרולים של הארטסטון. האם הצוות יוכל להתאחד בזמן כדי להציל את המצב?

הטרולים מסתתרים בארקדיה, ואררר!!! יוצא בחשאי לברר מה גנמאר זומם. יריב פוטנציאלי מעורר את הצד הקנאי של ג'ים.

טובי מסתבך בעקבות היעלמות של טרול שמחריפה את המלחמה של העיר בפשע. קול עתיק מתעקש להישמע.

משהו מוזר מתרחש בבית הספר, והמורים מתוחים מהרגיל. קלייר סובלת מתופעות לוואי מדאיגים של המחלה.

טובי ודרסי מזמינים את ג'ים וקלייר לדייט כפול. גנמאר חוזר ממסעותיו עם תשובה לשאלה – כיצד להביא את הלילה הנצחי?

גנמאר מחפש את מטה אבלון. ג'ים וטובי יוצאים לעבר עולם הצללים כדי להציל את הרוח של קלייר ולהשיב אותה לגוף שלה.

האובססיה של ברברה לאמנות מביאה אותה לרגע של הבנה, והיא דורשת מג'ים לספר לה את האמת. דיקטשיוס חושף את התוכניות של גנמאר להחיות את אנגור רוט.

עתידם של שני העולמות נתון בסכנה, והצוות חייב למהר ולמצוא את הקבר של מרלין – ואת מטה אבלון – לפני שיפלו לידיו של גנמאר.

בן ברית שהיה רדום במשך שנים רבות, מראה לג'ים ולחבריו מה באמת קרה בקרב על קילאהד. גנמאר מעיר את מורגנה, ואנגור רוט מתכנן נקמה.

סניור אול מפריע לג'ים באמצע משימה חשובה ומציג לו אולטימטום משונה: לעזור לשני תלמידים חדשים להשתלב בבית הספר... או להישאר כיתה.

מרלין מתכנן לצאת למלחמה, אבל ההחלטה בידיים של ג'ים. בלינקי ואררר!!! מנסים למצוא בני ברית. גנמאר מנצל את ברברה כדי להשיג את מבוקשו.

ג'ים עובר שינוי משמעותי ושב להתאמן כצייד טרולים, אבל מתקשה לקבל את המציאות החדשה שהכתה בו. גנמאר ומורגנה אוספים את החיילים כדי לצאת להתקפה.

הלילה הנצחי מטיל את צילו על ארקדיה ומוביל לעימות הבלתי נמנע בין גנמאר לצייד הטרולים החדש.

קרב אדיר מגיע לשיאו בחסות החשיכה – ג'ים וחבריו נלחמים במורגנה. אבל בלי מרלין, איך הם יעצרו אותה?