Una nuova alba sorge su Arcadia, mentre due troll si affrontano in una battaglia epica, con gravi conseguenze per l'umanità intera e per un ragazzo in particolare...

Jim ha appena scoperto il potere dell'amuleto, ma non fa neanche in tempo a riprendersi che le sue guide lo informano del compito fondamentale che gli è stato affidato.

Jim e Toby vanno al Mercato dei troll di Heartstone, dove Jim inizia l'addestramento. L'arrivo del primo umano Cacciatore di troll, però, provoca non pochi risentimenti

Jim segue un corso intensivo di storia dei troll. Intanto, nel mondo umano lo attendono grossi guai e un bullo. Questo è il momento migliore per la sua prima missione!

Durante una gita scolastica al museo, Jim cerca di avvicinarsi a Claire. Poi scopre che la signora Nomura, la curatrice del museo, nasconde un segreto sconvolgente.

Jim si prepara a una rivincita contro Draal, che si considera il vero erede dell'amuleto. Sorprendentemente, però, la loro ostilità si trasforma presto in un'alleanza.

Grazie a un antico strumento per cacciare i troll, Jim e Toby cercano di smascherare i mutanti che vivono nel loro mondo. Claire fa a Jim un'offerta molto interessante.

Draal si sistema nel suo nuovo alloggio. Jim si offre volontario come babysitter per poter scoprire se Enrique, il fratello di Claire, è un mutante.

Il sedicesimo compleanno di Jim è pieno di sorprese, tra cui l'arrivo di una nuova, spaventosa specie di troll immune agli effetti della luce solare.

Per aiutarlo a controllare l'ansia che gli provoca Claire, Draal dà a Jim un totem magico. L'oggetto rende il ragazzo coraggioso e lo porta a una scoperta sconvolgente.

Mentre Claire diventa sempre più sospettosa, la madre di Jim invita Strickler a una cena, ma la tensione è alle stelle.

Il ponte di Killahead è finito, ma la porta per le Terre oscure non vuole ancora aprirsi. Claire viene presa di mira e Jim è obbligato a dirle la verità.

Bular e Strickler ordinano a Jim di aprire il portale e far fuggire dalle Terre oscure Gunmar e il suo esercito Gumm Gumm, scatenando così due battaglie decisive.

Claire visita per la prima volta il Mercato dei troll di Heartstone e Jim si trova ad affrontare degli spettri. Intanto, Strickler risveglia un antico assassino.

Jim cerca un modo per uccidere Gunmar, permettendo così a Claire di riportare a casa il fratellino. Strickler, avido di potere, ritorna ad Arcadia con Angor Rot.

I nostri eroi si lanciano nella pericolosa ricerca della prima Pietra triumbrica. Angor Rot crea una pozione che lega i destini di Strickler e Barbara.

Un Blinky quasi irriconoscibile scopre gli alti e bassi della condizione umana. Angor Rot assegna a Jim un destino peggiore della morte.

I nostri eroi si avventurano in paludi sconosciute, alla ricerca della seconda Pietra triumbrica. Claire invita Jim al Ballo di primavera.

Per permettere a Jim di partecipare alle elezioni per il Re di primavera, Toby e Claire lo sostituiscono in una missione, imparando così a usare nuove armi.

Un'orda di folletti arriva al liceo Arcadia Oaks, facendo impazzire gli studenti. Angor Rot fa a Jim una proposta sorprendente.

Il mutante che finge di essere il fratello di Claire organizza una festa per i troll di Arcadia. Jim e Toby cercano un modo per ottenere l'anello di Strickler.

Con un Kairosect, Jim prova a fermare il tempo per prendere l'anello di Strickler, salvare sua madre e trovare la seconda Pietra triumbrica. Ogni secondo è prezioso!

Una regina dei troll, arrivata da lontano per riportare a casa AAARGH!!!, rivela lo sconvolgente segreto di quest'ultimo. Strickler chiede la protezione di Jim.

Per mantenere in vita Barbara, Jim a malincuore si allea con Strickler. Gnomo Chompsky torna dalle Terre oscure con notizie importanti a proposito di Enrique.

Jim si affretta per cercare di rompere il pericoloso incantesimo che lega Barbara a Strickler. Angor Rot aggredisce Toby e Claire.

L'invasione da parte di Angor Rot è ormai inevitabile e i nostri eroi si preparano per una battaglia memorabile. Jim trova l'ultima Pietra triumbrica.

Though an epic battle wages across two worlds, all manner of creatures come together to toast the New Year. But only for 10 seconds.

With Jim still trapped in the Darklands searching for Enrique, his friends rally to bring him back. But the Troll Tribunal has other ideas.

Claire recruits NotEnrique for a secret mission, while bully Steve stirs up trouble at school. In the Darklands, Jim meets "The Skullcrusher".

A familiar foe comes to Jim's aid in the Darklands. Back in Arcadia, Toby's distracting new headgear picks up an important clue.

As Gunmar readies to destroy Jim in the Darklands, Blinky and the gang strike a deal with the Janus Order in their quest to revive an old friend.

Hope springs from an unlikely source when Gunmar learns that Jim's friends are in the Darklands on a mission to bring him home.

Now out of the Darklands and readjusting to life in Arcadia, Jim and the team must face the consequences of their risky actions.

Multiple problems plague a frazzled Jim when his amulet goes on the fritz and Claire invites him to meet her parents at a family barbecue.

When an oozy creature shows up in Arcadia, Jim and the gang set out to find it -- while playing parents to two sacks of flour for a school assignment.

In a revealing flashback episode, Otto and Dictatious vie for Gunmar's ear while an increasingly paranoid Steve finds an unlikely ally.

Señor Uhl sentences Jim and his friends to detention while Queen Usurna gathers evidence of a conspiracy. Draal comes face to face with Gunmar.

Facing serious accusations from the Tribunal, Jim gets the chance to see what his life would be like if he'd never found the amulet.

Jim stands trial for unleashing Gunmar while his friends race to clear his name. If convicted, he'll be sent to "The Deep", a dark realm of no return.

A monumental loss carries a warning from beyond the grave as Gunmar marches for Heartstone Trollmarket. Can the team pull together to save the day?

With the trolls hiding out in Arcadia, AAARRRGGHH!!! goes undercover to see what Gunmar is up to. A potential rival brings out Jim's jealous side.

Toby gets caught in the crosshairs when a troll goes missing and the city cracks down on crime. An ancient voice refuses to be silenced.

Something strange is brewing at school, where the teachers are more agitated than usual. Claire's illness shows disturbing side effects.

Toby and Darci ask Jim and Claire on a double date. Gunmar returns from his travels, now armed with the knowledge to bring forth the Eternal Night.

While Gunmar searches for the Staff of Avalon, Jim and Toby head into the Shadow Realm to rescue Claire's spirit and return it to her body.

When Barbara's art obsession leads to an "aha!" moment, she demands Jim tell her the truth. Dictatious reveals Gunmar's plans to resurrect Angor Rot.

With the future of two worlds at stake, the team races to find Merlin's Tomb -- and the Staff of Avalon -- before Gunmar can get his hands on it.

A long-dormant ally shows Jim and his friends what really happened at the Battle of Killahead. Gunmar awakens Morgana, and Angor Rot plots his revenge.

Señor Uhl interrupts an important mission with an awkward ultimatum for Jim: help two new students fit in ... or face a repeat of sophomore year.

Merlin has a plan to go to war, but it's Jim's choice to make. Blinky and AAARRRGGHH!!! search for allies. Gunmar uses Barbara to get what he wants.

A greatly changed Jim renews his Trollhunter training but struggles to accept his new reality. Gunmar and Morgana rally the troops for an attack.

The Eternal Night covers Arcadia in shadow, leading to a long-awaited showdown between Gunmar and the newly transformed Trollhunter.

An epic battle comes to a head in the darkness as Jim and his friends push back against Morgana. But without Merlin, how will they stop her?