宗介拜托中岛开车带他和波可去高中一趟，高二同班的真锅同学拜托宗介去拍在同学会上要用的视频，这段视频他们想播给无法出席同学会的老师看。在学校里，宗介和中岛遇到了以前教过自己的老师，老师很关心他们现在的状况，师生三人聊着聊着就想起了以前上学时的种种趣事。

宗太原本是在东京居住的一名网页设计师，他的老家在香川县，那里最著名的就是乌冬，因此香川县还有个别名，那就是乌冬县。宗太的老家就是卖乌冬面的，可他却无意继承自家的产业。这次宗太回老家是来处理自己父亲的后事，回到了空无一人的店里，宗太意外发现了一个正在灶台上酣睡的小孩子。

自从在海边亲眼见到那个小孩子变成了狸猫之后，宗太就彻夜难眠。第二天，宗太又在院子里见到了这只小狸猫，它为了躲避老奶奶的追杀逃进了宗太家的院子里。小狸猫是因为肚子饿才跑去糟蹋田地，宗太见它可怜，让它以后都来家里吃饭。喂养这只小狸猫就像是在抚养小孩子，可是宗太的老家马上就要卖掉，小狸猫该何去何从呢？

宗太这次回老家只是短暂的请假，之后要如何安置波可成了他现在最大的苦恼。半夜三点，宗太的好哥们中岛忍突然来找他，说要去钓鱼。中岛忍身为一名医生，可是他大咧咧的态度实在让人与医生联系不起来。在忍的胡搅蛮缠之下，宗太只好带着波可一起去跟忍钓鱼。两个大男人边钓鱼边说着自己的家常，在忍粗枝大叶的外表之下其实有着一颗纤细的心。

钓完鱼的第二天早上，宗介的姐姐凛子来家里帮忙收拾屋子。看到宗介带着一个小孩子她很是惊讶，宗介解释之后她还是保持怀疑态度。宗介也暗自担心会暴露波可的真实身份，之后要如何解决波可的生存问题他没有一点头绪。凛子提议带着波可，姐弟三人一起去屋岛寺转转。

宗太突然被召回东京，没有办法放下波可的他只好带上波可一起走，还把波可带到了公司。为了照顾波可，宗太向上司申请延长假期，却遭到回绝。同事宏司满心期待着宗太回归，对于阻碍宗太工作的波可，宏司和上司都没有好脸色。另一方面，被折腾得团团转的波可因为感冒倒下了……

宗太下决心辞掉公司的工作回到香川，一边照顾波可一边当自由职业者。这天宗太接到了真锅的来电，得知周末栗林公园会举行嗷嗷酱的表演活动，就和她约好带着孩子们一起去玩。真锅有事先走，于是照顾两个熊孩子的任务就交给了宗太。时间流逝但有些东西仍不会变，看着身边的波可，回忆又一次涌向心头。

宗太带着波可乘坐渡轮来到了小豆岛，宏司也跟着他们骑自行车来到了小豆岛。波可看到美丽的海滩非常兴奋，趁宗太在沙滩睡着后一个人四处去探险。路上波可看到了一辆画有嗷嗷酱图案的小艇，他上前好奇的查看却掉进了船舱里。小艇的主人不知波可被困船舱，直接开着小艇出海去钓鱼。醒来的宗太发现波可不见踪影，他惊慌失措的开始四处搜寻。

宗太带着波可回到了老家，在自家门口发现了独自伤心的宏司。宏司因为宗太姐姐的事情大受打击，跑来找宗太要安慰，还说想吃赞岐乌冬。宗太家里现在已经不做乌冬了，宏司吵着要吃，没办法只能大家自己动手丰衣足食。做饭的过程中波可无意识的露出了耳朵和尾巴，为了不让宏司知道，宗太打发波可去外面摘葱。波可记着跟宗太的约定跑了出去，可是无论他如何努力藏起耳朵和尾巴，最后还是变回了狸猫的模样。

周末小忍来宗太家里打发时间，正巧凛子姐姐也在家。姐姐看小忍一副不顾上进的样子就来气，忍不住训了他几句，小忍这才说出心里话，原来他被母亲逼着要去相亲。姐姐想安慰一下小忍，顺便锻炼自己的厨艺，夸下海口说要做一顿美食。可是姐姐在厨艺上没有天赋，宗太抱怨了几句之后，姐姐就气不过跑出了家门。

凛子姐姐给宗太的忠告提醒了宗太，他必须好好考虑一下今后的生活，要如何才能永远跟波可一起生活下去。波可在电视里看到了高松祭的宣传，这次的高松祭嗷嗷酱也会在现场做活动。正巧学先生打电话来有新的工作委托给宗太，想着波可可以见到嗷嗷酱，宗太就带着波可一起去高松祭的会场找学先生。

宗太一直在逃避波可其实是只狸猫的事实，直到高松祭上波可无意间露出了自己的尾巴，宗太才意识到自己一直以来做的都是错误的选择。发现自己暴露了尾巴，波可害怕的逃走了。宗太急忙赶去安慰，却不小心扭伤了脚踝。看到宗太受伤，波可心急之下，施展了自己的狸猫戏法，让宗太看到了自己为何会找上宗太。