与第五卷漫画捆绑在一起。它包含电视系列片前两集的编辑片段。

1600年，关原 - 乌坂，西军势劣。岛津丰久，一个战国武士，为了让他的叔叔岛津义弘回到萨摩，自断退路，转而去攻击敌方将军伊井直政。丰久用孤注一掷的方式击败了伊井直政，但因为自己身受重伤，未能斩首敌将。当他满身伤痕在山间徘徊时，突然踏入了一个陌生的空间。坐在办公桌前的神秘男子 - 紫，签署了一份文件后，丰久被吸入传送门，进入到另一个世界。醒来后的丰久，惊讶得发现。在他面前的，是死去的英雄织田信长，和古老的武士那须与一！

精灵是不同于人类的一个亚人种族。他们的村庄由于因为帮助了漂流者 - 丰久，而被奥尔特帝国的士兵袭击。为了帮助作为救命恩人的精灵，伤口还未愈合的丰久冲了出来。冷血的骑士 - 阿拉姆，肆意屠杀精灵时，丰久站出来，凭借压倒性的战力打倒了一个又一个士兵。与此同时在北方防卫的枢要北壁的卡涅阿德斯，高呼灭绝人类的废弃物之王 - 黑王的进军也开始了。

为了阻止黑王军的进攻，十月机关的领袖 - 安倍晴明，试图说服卡涅阿德斯的士兵，将军事权力交给两个有深厚关系的人：震撼罗马的战术家 - 汉尼拔，与其对抗的军人 - 西庇阿。但作为外来者的漂流者并不被接受，黑王军凭借压倒性数量的异人族，和天赋超群的废弃物：贞德、阿纳斯塔西娅、土方岁三，彻底攻陷了卡涅阿德斯的要塞。晴明被迫撤退时，紫电改飞入了战场。

被丰久抓住审问的奥尔米，提出希望他们三人对抗废弃物的威胁。但信长指出没有军权就无法与废弃物对抗，并希望以丰久为首领，盗取现在的国家。与此同时，队伍在拉斯普京的支持下继续前进，黑王用神奇的力量治愈异人士兵，并通过无限增殖小麦来创造粮食。在颠覆常识的可怕军队中，有那置身于漂流者和废弃物之间，尚未做出抉择的源九郎判官义经的身影。

由于巡查队被杀，精灵村即将受到军队攻击，为此，精灵们开始制作弓箭抵御。森林中，信长收集士兵的尸体制作火药。满脸厌恶的奥尔米，第一次了解到日本武士那截然不同的生死观。夜幕降临时，丰久一举夺回了精灵村庄，并坚持要精灵们进攻地方官的城堡，夺回妇女和孩子。

丰久终于进入了城堡，但他看到精灵女性的遭遇后，愤怒得想杀死所有士兵。信长不希望丰久的正直被玷污，打晕了丰久，下令处死士兵。奥尔特帝国 - 帝都，年龄不详的人妖·圣日耳曼伯爵带着随从出现在上议院。

奉黑王之命，贞德和吉尔斯·德·莱斯，前去废城追杀漂流者，丰久和与一迎击。面对操纵火焰的贞德，丰久只能四处逃窜。然而在奥尔米的帮助下，丰久冷静地判断了战局，并在战斗中笑了起来。与一和身中数箭的吉尔斯依然在苦战中。

赶过来的侠盗二人，卡西迪与基德，帮助与一击败了吉尔斯·德·莱斯。这时，曾给与一带来阴影的前主人 - 源义经，向与一传来呼唤。之后，晴明等人与丰久会合。信长计划摧毁奥尔特帝国，建立一个漂流者为核心的军阀国家。晴明则担心，毁灭世界的废弃物，和无法预估的漂流者，会给世界带来破坏。

为解放被奥尔特帝国剥削矮人一族，丰久等人向矿山发兵。信长终于获得了火药，并利用与一的弓箭，用炸弹袭击了城市。第一次听到爆炸声的奥尔特士兵陷入了混乱。就在要攻陷城市之时，丰久在敌人的面前做了一件出乎意料的事...

为了消灭人类，在地球上创造新的文明，黑王派六大龙之一的青铜龙到军门，培养亚人开垦土地，统一文字，准备统一各族。与此同时，信长开始批量生产枪支，为接下来的战斗做准备，丰久则训练了矮人军队。这时，足矣左右奥尔特帝国的大领主 - 圣日耳曼伯爵，出现在丰久等人面前。

出现在丰久等人面前的圣日耳曼伯爵，企图对奥尔特帝国发动政变。信长称圣日耳曼的行为，是出于利益与盘算，可以信赖。于是决定配合这个计划，前往奥尔特帝国的首都维里纳。圣日耳曼本以为可以兵不血刃获得城堡，但黑王军 - 拉斯普京却暗中燃起烽火，漂流者和黑王军的对抗，就此拉开了帷幕。

维尔利特的大街上，信长率领的人类火枪兵和与一率领的精灵弓手，联手阻击黑王军。黑王的军队在枪炮的威力下崩溃退却，但信长冷静地评估了局势。丰久作为先锋率领矮人歼灭残敌，新选组副长 - 土方岁三挡在路上。丰久胸口的“岛津十字”标记，让土方勾起了憎恶的回忆，丰久则嬉笑着挑衅土方。

在维里纳战役的第二天，信长和圣日尔曼思考未来的战略。

与此同时，两名来自十月机关的间谍潜入了黑王军队所住的北郡城堡镇。

作为蓝光特辑第13集发布

由贵族夏依洛克八世领导的商人公会葛滨涅，在漂流者之一：大日本帝国海军联合舰队少将 - 山口多闻的合作下，粉碎了奥尔特帝国海军。

信长要求圣日尔曼与葛滨涅进行外交谈判。

(作为蓝光特辑第14集发布)

菅野直统一了兽人部落并被供奉为神。他收到山口多闻的信后，就和西庇阿一起前往葛滨涅。而现在，黑王军队向人类国家发起了全面入侵。

(随漫画第六卷特别版发货的第15集，将介绍 "黑王军 "的行军情况)