Sheena erzählt der Gruppe, dass die medizinische Entwicklung in Tethe’alla weiter fortgeschritten ist als in Sylvarant und sie Colette somit möglicherweise helfen können. Deshalb macht sich die Gruppe gemeinsam auf nach Tethe’alla, Sheenas Heimat, um den Auserwählten von Tethe’alla zu treffen. Doch dort warten schon neue Gegner auf sie und zu allem Überfluss wird Colette auch noch entführt…

Die Gruppe trifft auf einen Schmied und ein junges Mädchen namens Presea. Der Schmied hat damals Fassungen für die Exspheres geschmiedet und sie somit unter Kontrolle gebracht. Allerdings ist der Schmied zu alt um sein Handwerk noch auszuführen, erklärt sich aber bereit, es Lloyd beizubringen. Eines Nachts steht allerdings ein Gefangener in Handschellen vor dem Haus...

Lloyd und die anderen erfahren von den Renegades, dass sich Colette angeblich im „Nest der Drachen“ aufhalten soll. Das „Nest der Drachen“ ist eine von Gewitterwolken umgebene Festung, der man sich nur mit Flugdrachen oder Rheairds nähern kann. Sheena versucht vorher noch einen Pakt mit dem Elementargeist Volt zu schließen, damit die Gruppe eine Chance gegen ihre übermächtigen Gegner hat.

Lloyd und seine Gefährten machen sich auf den Weg, nun endlich das „Nest der Drachen“ anzugreifen und Colette somit zu befreien. Allerdings ist der Kampf härter als erwartet und die Gegner scheinen übermächtig zu sein. Werden sie es schaffen, Colette zu retten?

Lloyd und seine Gefährten sehen nur eine Chance, sowohl die Welt Sylvarant, als auch die Welt Tethe’alla zu retten: Sie müssen beide Welten und deren Mana miteinander verbinden. Auch ihre Gruppe hat Zuwachs bekommen, einen kleinen Jungen namens Mithos. Genis freundet sich mit dem Jungen an und fühlt sich ihm sehr verbunden. Allerdings scheint Mithos ein dunkles Geheimnis zu haben...

Colette wurde von Mithos entführt, damit dieser seine verstorbene Schwester Martell zurückholen kann. Colette soll als leeres Gefäß für Martells Rückkehr dienen. Lloyd und die anderen wollen dies um jeden Preis verhindern und Colette retten. Dazu müssen sie sich ihren Gegnern erneut am Turm des Heils zum Kampf stellen, doch die Uhr tickt…

Als Mithos merkt, dass seine geliebte Schwester gar nicht zurückkehren will, kann er nur noch Wut aufbringen und es kommt erneut zum Kampf. Lloyd hingegen muss sich nicht nur seinen Gegnern stellen, sondern muss sich auch mit seiner Vergangenheit auseinander setzen. Und auch die beiden Welten müssen gerettet werden...