بعد معاناته من مأساة شخصية، يقوم "برايان ميلز" في مهمة انتحارية للإطاحة بزعيم عصابة خطير. في هذه الأثناء، يقوم فريق سري للمخابرات المركزية الأمريكية بقيادة "كريستينا هارت" بتعيين "برايان" عميلاً سرياً له.

كمهمة جانبية تستغرق أسبوعين، يجد "برايان" الفرصة للعمل الميداني أخيراً. يكشف فريقه عن مؤامرة خطيرة حول وفاة مسئولة في الحكومة. وفي الوقت نفسه، يقوم "هارت" بالاتصال برجل له صلة قديمة بها.

يبحث "برايان" ("كلايف ستاندن") وفريقه عن إرهابي مُشتبه به مُختطف، مما يؤدي بهم إلى الكشف عن مؤامرة تحيكها الحكومة. تتلقى "كريستينا" ("جينيفر بيلز") أخباراّ مزعجة وتطلب الدعم من "هاري" ("دومينيك فورموزا"). تفصح "أشا" ("بروكلين سودانو") عن قلقها من علاقة "برايان" بـ"ميهيا" ("رومانو أوزاري").

إصرار "رايلي" على كشف حقيقة المخدرات القاتلة التي أعطيت للجنود يتسبب في اختطاف طفلتها. يتحدى "برايان" ("كلايف ستاندن") الأوامر لينقذ الفتاة ويكشف الحقيقة. وفي الوقت الذي اقتحم أحدهم منزل "أشا" ("بروكلين سودانو")، يأتي جارها الذي انتقل حديثاً لتهدئتها.

تعطي "كريستينا" ("جنيفير بيلز") أمراً باستعادة وثائق سرية في "زيوريخ" لتفادي حدوث كارثة اقتصادية وسياسية. تتسبب محاولة اقتحام قبو للبنك في معركة ثلاثية الأطراف وسباق للفرار الآمِن. فيما تكتشف "أشا" ("بروكلين سودانو") بأن ثقتها في "إيلينا" ("ليلى أليزادا") لم تكن في محلها الأمر الذي يترك "برايان" ("كلايف ستانن") في موقف شديد الصعوبة.

مطلوب من مكتب مدير المخابرات المركزية العامة تسهيل عملية هروب عميل الاتحاد الروسي، لكن صديقة العميل الحُبلى تتسبب في تأزيم خطط الفريق. في هذه الأثناء، تقوم "كريستينا" ("جينيفر بيلز") بالخروج على التعليمات للكشف عن نقطة سوداء في نهج وكالة المخابرات المركزية، بينما تؤول محاولة "جون" ("غايوس تشارلز") لحل مشكلة أخيه إلى حدوث أزمة روحانية.

في أثناء محاولات الفريق لإحباط عملية أسلحة "ميهيا"، يتم أختطاف "برايان" ("ستاندن كلايف"). وفيما هو يعوّل على تدريبات مكتب مدير المخابرات المركزية العامة لكي ينجو، يقوم الفريق بمحاولات مستميتة لإنقاذه. في أثناء ذلك، تتطور العلاقة بين "برايان" و"أشا" ("بروكلين سودانو").

يقوم مكتب مدير المخابرات المركزية العامة بمساعدة جاسوسة إسرائيلية تواجه بدايات مرض "ألزهايمر"، والتي تحاول إدارتها التخلص منها. بدورها تخشى "كريستينا" ("جينيفر بيلز") من أن تلقى نفس المصير بعدما تلقت تهديداً من داخل منظمتها. تؤدي شكوك "برايان" ("كلايف ستاندن") حول "أشا" ("بروكلين سودانو") إلى منازعة أليمة.

اضطر مكتب مدير المخابرات المركزية العامة إلى تقديم "ميهيا" (ضيفة شرف "رومانو أوزاري") إلى الـ"إف.بي.آي." لكنه يواجه تآمراً للسطو على العملية.

حينما يهدد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن يبعد "كريسينا" (والتي تلعب دورها "جينفر بيلز") عن الإدارة، "برايان" (والذي يلعب دوره "كلايف ستاندن") و"جون" (والذي يلعب دوره "غايس تشارلز") يبدأن في مهمة لإيقاف شركاء "ميخيا" قبل عبور الحدود.