Έπειτα από μια προσωπική τραγωδία, ο Μπράιαν Μιλς αναλαμβάνει μια αποστολή εκδίκησης για να καταστρέψει τον αδίστακτο αρχηγό ενός καρτέλ. Στο μεταξύ, μια μυστική ομάδα της Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ με επικεφαλής την Κριστίνα Χαρτ στρατολογεί τον Μπράιαν για να γίνει πράκτορας.

Παραγκωνισμένος εδώ και εβδομάδες, ο Μπράιαν τελικά αποκτά μια ευκαιρία να βγει στη δράση. Η επικείμενη αποστολή αποκαλύπτει μια φριχτή συνωμοσία για τον θάνατο ενός κυβερνητικού αξιωματούχου. Στο μεταξύ, η Χαρτ επικοινωνεί με κάποιον από το παρελθόν της.

Ο Μπράιαν και η ομάδα αναζητούν έναν ύποπτο τρομοκράτη που έχει πέσει θύμα απαγωγής και αποκαλύπτουν μια πιο βαθιά συνωμοσία στους κόλπους της ίδιας της κυβέρνησης.

Η επιμονή της Ράιλι να αποκαλυφθεί η αλήθεια πίσω από ένα θανατηφόρο ναρκωτικό που χορηγείται σε βετεράνους πολέμου έχει ως αποτέλεσμα την απαγωγή του παιδιού της οικογένειας που προστατεύει.

Η Κριστίνα διατάζει την ανάκτηση ευαίσθητων εγγράφων στη Ζυρίχη, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποτροπή μιας οικονομικής και πολιτικής καταστροφής.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών καλείται να διευκολύνει την αυτομόληση ενός Ρώσου πράκτορα της FSB, αλλά η έγκυος φίλη του πράκτορα φέρνει μια νέα τροπή στα σχέδια της ομάδας.

Ενώ η ομάδα προσπαθεί να αποτρέψει μια επιχείρηση διακίνησης όπλων του Μεχία, ο Μπράιαν απαγάγεται. Καθώς βασίζεται στην εκπαίδευση που έχει λάβει από την Υπηρεσία Πληροφοριών για να επιβιώσει, η ομάδα επιχειρεί μια παράτολμη επιχείρηση διάσωσης.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών βοηθά μια Ισραηλινή κατάσκοπο με πρόωρο Αλτσχάιμερ, η οποία έχει βρεθεί στο στόχαστρο της ίδιας της υπηρεσίας της.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών αναγκάζεται να παραδώσει τον Μεχία στο FBI, αλλά αντιλαμβάνεται τα σχέδια του καρτέλ να επιτεθεί στην αποστολή.

Καθώς το FBI απειλεί να απομακρύνει την Κριστίνα από την ηγεσία, ο Μπράιαν και ο Τζον διευθύνουν μια ανεξάρτητη αποστολή για να σταματήσουν τους συνεργάτες του Μέχια πριν περάσουν τα σύνορα.