Lemuel a la surprise de voir débarquer à Midnight, Zachariah, celui qui l’a transformé en vampire il y a quelques centaines d’années. Un pan du passé de Lemuel est sur le point d’être dévoilé.

Une gigantesque tempête de sable s’abat sur Midnight et des ombres maléfiques envahissent la ville, annonçant la venue du démon. Fiji sait qu’il vient pour elle et Bobo est déterminé à la protéger, même si personne ne sait pourquoi le démon en a après elle. Manfred, Joe et le Révérend cherchent à obtenir des informations sur la façon de lutter contre le démon.