Una tempesta di sabbia apocalittica inghiotte Midnight nascondendo spiriti demoniaci avvolgenti che annunciano l'arrivo di un demone dall'inferno. Fiji sa che questo demone la vuole e Bobo giura di proteggerla, mentre si chiede perché il demone ha preso di mira Fiji e nessun altro. Manfred, Joe e il reverendo cercano risposte dal passato, ma quando la tempesta diventa troppo pericolosa, Manfred conduce i Midnighters in un improbabile nascondiglio fuori città. Olivia affronta Lem sulla loro relazione, e Creek aiuta Manfred quando ne ha più bisogno.