После таинственного исчезновения девушки из соседнего городка в канун полнолуния, жители Миднайта, опасаясь излишнего внимания к их обиталищу, начинают поиски пропавшей. Когда вместо разыскиваемого подростка Манфред с остальными находят труп недавней знакомой, становится ясно, что в округе завелся серийный маньяк. Тем временем Фиджи обнаруживает, что монстр из ее кошмаров реальней, чем кажется, Манфреда одолевает все больше призраков, а Крик начинает всерьез беспокоится из-за странного состояния брата. В свете последних событий преподобный Шиэн решает раскрыть остальным жителям страшную правду о происходящем. При этом личность убийцы неожиданно становится всем известна.

Кажется, Пейшнс и ее подручные захватили городок. Фиджи создает нового помощника и пытается построить армию. Угроза нависла над всеми жителями, пока герои безуспешно пытаются сбежать из заключения. Горожане сталкиваются с демоном, который предлагает свою помощь, чтобы вернуть человеческую сущность одного из них.