Manfred fait appel aux habitants de Midnight pour se débarrasser des esprits qui rôdent dans sa maison. Fiji accepte de l’aider et d’effectuer un exorcisme pour purifier les lieux. De son côté, Olivia se charge d’enfermer le Padre dans le sous-sol de la chapelle et de garder un œil sur lui en prévision de la pleine lune qui doit avoir lieu cette nuit-là.

Lemuel a la surprise de voir débarquer à Midnight, Zachariah, celui qui l’a transformé en vampire il y a quelques centaines d’années. Un pan du passé de Lemuel est sur le point d’être dévoilé.

Un succube, une superbe blonde sexy, arrive à Midnight, tuant les hommes rencontrés sur son chemin. La soeur d’une de ses victimes fait appel aux talents de Manfred pour retrouver son frère.

Hightower a retrouvé la trace de Manfred et ce dernier se retrouve obligé d’avouer à Creek la raison pour laquelle il fuit depuis si longtemps, au risque de détruire leur relation. De son côté, Bobo est toujours aux prises avec le gang de bikers qui fait irruption dans Midnight pour faire sauter sa boutique et enlever Fiji.

Un succube, une superbe blonde sexy, arrive à Midnight, tuant les hommes rencontrés sur son chemin. La soeur d’une de ses victimes fait appel aux talents de Manfred pour retrouver son frère...

Manfred met au point un plan où Fiji, Olivia, Bobo et Lem s’allient pour empêcher Bowie, un ange féroce et pratiquement immortel, de tuer Joe et Chuy, et de détruire Midnight.

Un être surnaturel arrive à Midnight pour permettre à un démon des enfers de venir sur Terre. Pendant ce temps, les habitants de Midnight tentent de combattre les effets du Voile de l’Enfer qui se déchire dans leur ville. Creek, de son côté, est en pleine déprime et Manfred, lui, est confronté à sa dépendance aux médicaments.

Une gigantesque tempête de sable s’abat sur Midnight et des ombres maléfiques envahissent la ville, annonçant la venue du démon. Fiji sait qu’il vient pour elle et Bobo est déterminé à la protéger, même si personne ne sait pourquoi le démon en a après elle. Manfred, Joe et le Révérend cherchent à obtenir des informations sur la façon de lutter contre le démon.

L’Enfer est sur le point de déferler sur Midnight et Fiji va être livrée au démon qui la tourmente depuis si longtemps. Manfred réunit les habitants de la ville afin de lutter contre les créatures qui les assiègent. Bobo, Creek et Olivia se chargent de protéger Fiji pendant que Manfred, Joe et Lemuel cherchent un moyen de tuer le démon.