Dirk è sottoposto a inutili test all'Ala Nera. Sulle sue tracce, Todd e Farah arrivano in un paese rurale del Montana, chiamato Bergsberg, dove compare anche Bart.

Dopo aver trovato Dirk, Todd e Farah si uniscono allo sceriffo Hobbs per esplorare una proprietà abbandonata, mentre Suzie scopre di avere poteri sconosciuti.

Hobbs e i suoi nuovi prigionieri/amici indagano su un omicidio di dieci anni prima. Bart si unisce al gruppo, mentre gli eventi nel mondo di Wendimoor volgono al peggio.

Amanda è trasportata a Wendimoor, Dirk cade in un buco e uno scivolo lo porta in una bizzarra versione della casa dei Cardenas, mentre Farah e Tina cercano Suzie.

Dirk, Todd, Farah e Tina s'imbattono in un membro superstite dei Cardenas prima di partecipare a un concerto. Amanda è addestrata da una strega.

Dirk, Todd, Farah e Tina sono convinti che le risposte si trovino a Wendimoor, ma Amanda intravede un futuro cupo, mentre Suzie fa fronte comune col Mago.

A Wendimoor, Dirk lotta con l'insicurezza, Todd ritrova Amanda e Suzie diventa regina, ma "c'è una buona probabilità che questo sia solo un disegno".

Ken diventa di fatto il leader dell'Ala Nera, Farah e Tina rintracciano il Mago e Dirk recluta il Trio chiassoso per salvare Todd e Amanda dall'esecuzione.

Mentre la guerra divora Wendimoor, gli amanti ritrovati, Panto e Silas, cercano di fermare la carneficina, l'Ala Nera è invasa e il Mago trasforma gli alleati in nemici.

Dirk scopre l'identità e il luogo dove si trova il "bambino" e cerca di soccorrerlo, ma l'autoproclamatasi regina Suzie non intende mollare la presa su Wendimoor.