Вот уже два месяца Фрикин ставит над Дирком опыты, игнорируя его уверения в том, что тот не телепат. Тодд с Фарой колесят по стране в поисках организации «Черное крыло», которая навела бы их на след Дирка и Аманды. Между тем в жизни обычной секретарши Сюзи наступают значительные и невероятные изменения, Фрикин получает подсказку к разгадке способности Дирка, в то время как последнего ждет новое задание.

Неожиданная встреча с Джентли оборачивается для Тодда с Фарой арестом, однако шериф очень удивляет задержанных. Вместо звонка в ФБР он берет подопечных на совместное расследование загадочного исчезновения супругов Кардинас, произошедшее много лет назад. Тем временем Фридкин, обнаружив пропажу своего главного испытуемого, старается найти хоть какую-то подсказку к его исчезновению. Для этого он принимает необдуманное решение и чуть было не прощается с жизнью. Его спасает опасный коллега мистер Пастор, предложивший свою помощь и использующий для достижения целей весьма кардинальные методы. Между тем Аманда находит способ спровоцировать новое видение, а Сюзи, пользуясь открывшимся ей даром, начинает менять свою жизнь к лучшему.

Получив новую одежду и немного приблизившись к разгадке странной смерти местных жителей, Дирк с друзьями сталкиваются с Барт, сообщившей шерифу о приключившемся с ней странном происшествии. Между тем попытки Сюзи наладить личную жизнь с помощью новоприобретенной палочки приводят не к тому результату, на который она надеялась. А ее вторая встреча с недавним незнакомцем и вовсе ставит под угрозу жизнь женщины. В то же время Вогл с Амандой попадают в ловушку к мистеру Пастору. Дирка ждет встреча с посланцем из другого мира.

Магическим образом Дирк оказывается запертым в альтернативной реальности заброшенного дома, где за ним начинает охотиться неведомое существо. Тем временем Аманда с Воглом приходят в себя в Вендимуре. Они знакомятся с виновником происходящего здесь конфликта, а Аманда обнаруживает в себе необычную силу. В нашем мире Тина с Фарой выезжают на вызов о пропаже членов книжного клуба. Единственной зацепкой к выяснению деталей произошедшего оказывается Сюзи, для которой уже отведена особая роль...

Узнав об упадническом настроении мага, Сюзи решает взять дело в свои руки и лично разрушить пророчество, найдя и уничтожив мальчика, а также всех тех, кто встанет у нее на пути. Тем временем Дирк решает воспользоваться единственной лазейкой, ведущей в волшебную страну, — пожилым проводником, однако его затее не суждено сбыться. Пока Тодд изо всех сил пытается придумать, как найти выход из сложившейся ситуации, за друзьями устанавливается слежка. Тем временем Аманда учится отделять воображаемое от действительного, а также решает проверить, правдивы ли ее видения.

Несмотря на удачное перемещение между мирами, Дирк не оставляет своих депрессивных мыслей, что заставляет Тодда продолжить дело в одиночку. Между тем кровопролитная война между народами волшебной страны начинает набирать обороты. Аманда же, сомневаясь в своих способностях, принимает решение покинуть ведьму, взяв с собой недавно спасенного пленника, благодаря которому ее путешествие оказывается гораздо более продуктивным, чем предполагалось. Дирк же обнаруживает находку, которая наконец раскрывает ему глаза на происходящее и указывает на того самого мальчика, которого он должен спасти.

Узнав, что Тодду с Амандой грозит смертельная опасность, Дирк намеревается освободить их из плена, но попытка в одиночку спасти друзей оканчивается неудачей. На счастье, вскоре Джентли натыкается на странных и агрессивных персонажей, которые становятся его верными товарищами в миссии по вызволенною Бротцманов из смертельной ловушки. Впереди объединившихся союзников ждет битва, раскрытие истины, а также одна очень неприятная встреча. А в нашем мире Фара со Тиной находят способ вычислить местоположение шерифа, не подозревая, что там их уже поджидают.

Жертва Вайгара позволяет Дирку с друзьями добраться до запасного портала, но чтобы его активировать, Тодду придется научиться управлять своим недугом. Между тем Пастор придумывает, как ему кажется, действенный способ остановить желающую попасть в другой мир Барт, а в Черном крыле Кену удается вычислить Мону и даже провести с ней переговоры. Тем временем противостояние двух семей в Вэндимуре достигает своего апогея, когда появление Панто, а затем и воинов злой королевы, вносит корректировки в происходящее. В нашем же мире Фаре и Тине предстоит нелегкий бой с Магом. Сюзи тем временем отправляет армию уничтожить последнее препятствие, мешающее ее правлению.

Попав в Черное крыло, Дирк встречает там старую знакомую. Заручившись ее помощью, Джентли наконец добирается до нужного мальчика, когда на его пути встает практически непреодолимая преграда, да еще и не одна. Между тем старания Бешеной тройки оказываются тщетными. Чтобы еще хоть ненадолго задержать Сюзи, Тодд решается принять удар ее волшебной палочки на себя. Смогут ли друзья исполнить предначертанное и спасти сказочный мир от зла? И что ждет каждого из них впереди?