블랙윙의 지겨운 초능력 테스트가 괴로운 더크. 토드와 파라는 더크를 찾으러 버그스버그로. 이곳에 나타난 또 한 사람, 바트. 이런, 전체론적 운명이 다시 시작되려나?

드디어 만난 더크, 토드, 파라. 보안관 홉스와 함께 수상한 사건과 관련된 버려진 집을 조사한다. 한편, 미지의 능력을 얻게 된 마을 주민 수지. 이 동네, 괜찮을까?

당최 누가 수배자고 누가 보안관인지. 더크 일행과 홉스는 혼연일체로 수십 년 전 살인 사건을 조사한다. 한편, 불길한 일이 시작된 웬디무어의 운명은 어떻게 될까?

웬디무어로 가게 된 아만다. 더크는 카디나스의 집 안 구멍에 빠져 다른 차원의 집으로 떨어진다. 그곳이 가리키는 단서는? 파라와 티나는 수지를 찾으려 힘을 합친다.

불길한 미래를 본 아만다. 수지와 메이지는 연대해서 사악한 파워를 뿜어낸다. 해답은 웬디무어에 있다고 생각하는 더크 일행. 그러나 그곳으로 향하는 길은 어디인가?

더크와 토드의 웬디무어 행 성공! 토드는 아만다와 상봉하지만, 더크는 자신감을 잃고 방황한다. 수지는 고대하던 메이지 후계자로 등극. 더크는 그림에서 힌트를 얻는다.

어느새 블랙윙의 실질적 지도자가 되어버린 켄. 파라와 티나는 힘 모아 메이지 추적에 박차를! 더크는 폭도 3인조를 영입, 토드와 아만다가 처형될 위기에서 구해낸다.

전쟁으로 뒤덮인 웬디무어. 동료를 적으로 만들어버린 메이지. 양쪽 세계 모두 위험한 순간! 판토, 사일러스, 더크 일행은 이 사태를 막기 위해 필사의 노력을 기울인다.

'남자애'의 정체를 알게 된 더크. '남자애'를 구하고 무너진 세상의 질서를 돌려놓을 수 있을까? 사악한 여왕 수지의 공격을 물리칠 방법은? 전체론적 운명이 굴러간다.