Dirk e supus unor teste absurde la Blackwing. Aflați în căutarea lui, Todd și Farah ajung în orășelul Bergsberg din Montana, unde apare și Bart.

Todd și Farah îl găsesc în sfârșit pe Dirk și verifică alături de șeriful Hobbs o casă părăsită. Suzie, o localnică, descoperă puteri nebănuite.

Hobbs și noii săi prieteni-prizonieri anchetează o crimă de mult uitată. Bart se alătură grupului, iar povestea din tărâmul Wendimoor ia o turnură sumbră.

Amanda este adusă în Wendimoor, Dirk cade pe un tobogan într-o versiune bizară a casei familiei Cardenas, iar Farah pleacă alături de Tina în căutarea lui Suzie.

Dirk, Todd, Farah și Tina dau peste un supraviețuitor din familia Cardenas înainte de a merge la un concert. Amanda primește lecții de la o vrăjitoare.

Dirk, Todd, Farah și Tina își dau seama că pot găsi răspunsuri doar în Wendimoor, însă Amanda întrevede un viitor sumbru în care Suzie se aliază cu Magul.

În Wendimoor, Dirk luptă cu propria-i nesiguranță, Todd și Amanda se regăsesc, iar Suzie capătă o coroană. Totuși, „sunt șanse mari ca ăsta să fie doar un desen”.

Ken devine liderul organizației Blackwing, Farah și Tina îl urmăresc pe Mag, iar Dirk îi recrutează pe Rowdy 3 pentru a-i scăpa pe Todd și Amanda de execuție.

Wendimoor e devastat de război, iar Panto și Silas se regăsesc și încearcă să restabilească pacea. Blackwing e invadat de soldați, iar Magul transformă aliați în inamici.