Dirk ondergaat zinloze tests bij Blackwing. De zoektocht van Todd en Farah naar Dirk voert hen naar het afgelegen Bergsberg in Montana, waar Bart ook opduikt.

Todd en Farah worden eindelijk herenigd met Dirk en verkennen samen met sheriff Hobbs een leegstaand huis. Suzie, een plaatselijke inwoonster, ontdekt onbenutte krachten.

Hobbs en zijn nieuwe gevangenen en vrienden onderzoeken een oude moord. Bart sluit zich aan bij de groep en gebeurtenissen in Wendimoor nemen een duistere wending.

Amanda wordt naar Wendimoor gebracht, Dirk komt via een glijbaan in een bizarre versie van het Cardenas-huis terecht, en Farah probeert samen met Tina Suzie te vinden.

Dirk, Todd, Farah en Tina komen een overlevend lid van de familie Cardenas tegen voordat ze naar een concert gaan. Amanda wordt onderwezen door een heks.

Dirk, Todd, Farag en Tina beseffen dat de antwoorden in Wendimoor moeten liggen, maar Amanda ziet een duistere toekomst, terwijl Suzie zich aansluit bij de Magiër.

In Wendimoor begint Dirk aan zichzelf te twijfelen, ziet Todd Amanda terug en krijgt Suzie een kroon. Maar "er is een kans dat dit alles slechts een tekening is".

Ken wordt de facto leider van Blackwing, Farah en Tina sporen de Magiër op en Dirk roept de hulp in van de Ruige Drie om Todd en Amanda te redden van executie.

De oorlog verwoest Wendimoor en geliefden Panto en Silas proberen het bloedbad te stoppen, troepen vallen Blackwing binnen en de Magiër verandert bondgenoten in vijanden.