德克在黑翼進行毫無意義的測試。為了尋找德克的下落，陶德和法拉來到蒙大拿州博格斯堡的鄉下，芭特也來了。
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陶德與法拉終於和德克團聚。在當地居民蘇西發現了未開發的力量時，他們加入霍布斯警長去探勘荒廢的農舍。
霍布斯和他的新囚犯朋友調查一起數十年前發生的謀殺案。芭特加入團隊，在幻想世界溫狄沼澤發生的事轉向黑暗。
艾曼達被送到溫狄沼澤，德克掉進一個通道，進入怪怪的卡迪納家。法拉與汀娜搭檔去尋找蘇西。
德克、陶德、法拉和汀娜在去參加演唱會前，偶然發現卡迪納家族還活著的成員。艾曼達接受女巫指導。
德克、陶德、法拉和汀娜認為答案一定在溫狄沼澤，但當蘇西加入魔士陣營時，艾曼達瞥見黑暗的未來。
在溫狄沼澤，德克陷入自我懷疑的掙扎，陶德與艾曼達重聚，而蘇西得到王冠。但「這一切很有可能只是一幅畫」。
肯成為黑翼的實質領袖，法拉和汀娜追蹤魔士，德克招募吵鬧三人組，試圖解救即將被處決的陶德和艾曼達。
戰爭席捲溫狄沼澤，復合的戀人潘多和賽勒斯則試圖阻止血洗。部隊入侵黑翼，魔士將盟友變成敵人。
德克發現「那個男孩」的身分與所在地點，並試圖救援，但自稱是女王的蘇西不會輕易放過對溫狄沼澤的掌控。
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