I 1977 finder den frustrerede FBI-gidselforhandler Holden Ford en usandsynlig allieret i veteranen Bill Tench og begynder at studere en ny type mordere.

Holden interviewer den uhyggeligt velformulerede morder Ed Kemper, men hans forskning giver negativ feedback fra bureauet.

Dr. Wendy Carr slutter sig til Holden og Tench i deres første succes, da deres viden fører til anholdelse.

Bill og Holden rådfører sig med dr. Wendy Carr for at begynde at klassificere deres emner. De modtager overraskende nyheder.

Holden og Bill vender tilbage til en forvirrende sag i Pennsylvania, hvor spor, der fører i flere retninger, ikke efterlader mangel på mistænkte.

Wendy overvejer et tilbud. Holden og Bill kæmper for at formidle betydningen af deres resultater til retssystemet i den gådefulde Altoona-sag.

Wendy løber en risiko ved at flytte og blive en del af holdet på fuld tid. Holden og Bill finder det sværere at holde følelserne ude af arbejdet.

Bill og Wendy afholder jobsamtaler for at finde et fjerde medlem til holdet. Holden bliver fascineret af klager over en skoleleders specielle vane.

Holdens metoder under et foruroligende interview med massemorderen Richard Speck skaber uenighed på holdet og starter en intern FBI-undersøgelse.

Holdet bukker under for presset fra en intern undersøgelse. Holdens dristige stil fremkalder en tilståelse, men sætter hans karriere, forhold og helbred under pres.

Midt under omfattende forandringer i afdelingen må Holden håndtere alvorlige eftervirkninger af sit møde med Ed Kemper.

For at få mere at vide om BTK-morderen taler Bill og Holden med Son of Sam, der kommer med en overraskende indrømmelse.

En forfærdelig forbrydelse rammer Bill tæt på, og Holden får et interessant tilbud, mens han er i Atlanta for at tale med to mordere.

Holden udvikler en kontroversiel profil i Atlanta-mordene. Wendy gennemfører sit første interview og finder ud af, at hun godt kan lide at være med i frontlinjen.

Bills privatliv går ud over hans interview med Charles Manson, der er en vigtig kilde for Holden. Wendys nye forhold tager fart.

FBI sender officielt afdelingen til Atlanta for at efterforske sagen om de forsvundne og myrdede børn, og Wendy stiller spørgsmålstegn ved sine egne interviewmetoder.

Holden foreslår en dristig plan for at lokke morderen frem. Bills familie bliver undersøgt grundigere, og Wendy er irriteret over, at hendes arbejdsopgaver skifter.

Holdens planer bliver obstrueret af bureaukrati, og en træt og knust Bill prøver at finde ind til sin søn. Wendy genovervejer sit forhold.

Efterforskningen koncentrerer sig om en hovedmistænkt, der er overraskende god til at udnytte en skrøbelig situation til sin egen fordel.