Bill og Holden rådfører sig med dr. Wendy Carr for at begynde at klassificere deres emner. De modtager overraskende nyheder.

Wendy overvejer et tilbud. Holden og Bill kæmper for at formidle betydningen af deres resultater til retssystemet i den gådefulde Altoona-sag.

Midt under omfattende forandringer i afdelingen må Holden håndtere alvorlige eftervirkninger af sit møde med Ed Kemper.

For at få mere at vide om BTK-morderen taler Bill og Holden med Son of Sam, der kommer med en overraskende indrømmelse.

En forfærdelig forbrydelse rammer Bill tæt på, og Holden får et interessant tilbud, mens han er i Atlanta for at tale med to mordere.

Bills privatliv går ud over hans interview med Charles Manson, der er en vigtig kilde for Holden. Wendys nye forhold tager fart.

FBI sender officielt afdelingen til Atlanta for at efterforske sagen om de forsvundne og myrdede børn, og Wendy stiller spørgsmålstegn ved sine egne interviewmetoder.

Holden foreslår en dristig plan for at lokke morderen frem. Bills familie bliver undersøgt grundigere, og Wendy er irriteret over, at hendes arbejdsopgaver skifter.

Holdens planer bliver obstrueret af bureaukrati, og en træt og knust Bill prøver at finde ind til sin søn. Wendy genovervejer sit forhold.

Efterforskningen koncentrerer sig om en hovedmistænkt, der er overraskende god til at udnytte en skrøbelig situation til sin egen fordel.