En 1977, Holden Ford, agent du FBI et négociateur d'otages frustré, s'allie avec un vétéran de l'agence, Bill Tench, et se penche sur un nouveau genre de meurtriers.

Holden interroge un meurtrier qui s'exprime étonnamment bien, Ed Kemper, mais ses recherches font des remous au FBI.

Leurs connaissances ayant permis une arrestation, le Dr Wendy Carr partage ce premier succès avec Ford et Tench.

Bill et Holden consultent le Dr Wendy Carr pour préparer la classification de leurs sujets. Une nouvelle les surprend.

Holden et Bill reviennent sur une affaire curieuse survenue en Pennsylvanie. Une série d'indices les mène dans de multiples directions et fait émerger plusieurs suspects.

Wendy étudie une offre. Holden et Bill peinent à communiquer au système judiciaire les résultats de leurs recherches sur la déconcertante affaire Altoona.

Wendy déménage et rejoint l'équipe à plein temps, une décision risquée pour sa carrière. Holden et Bill ont du mal à gérer l'intensité émotionnelle de leur travail.

À la recherche d'un nouveau membre pour l'équipe, Bill et Wendy reçoivent des candidats. Holden est intrigué par des plaintes concernant le principal d'une école.

La méthode de Holden lors d'un entretien perturbant avec le tueur en série Richard Speck fait naître des dissensions dans l'équipe et déclenche une enquête du FBI.

L'équipe craque sous la pression d'une enquête interne. Le style audacieux de Holden provoque des aveux, mais sa carrière, ses relations et sa santé sont mal en point.